这张保单的客户来源？如何邀约见面？见面如何谈？如何给客户选择保障计划？如何递送保单和索取转介绍？专业化销售：按一定的流程、一定的步骤、一定的方法，高效率、高品质的完成销售，进而养成专业销售习惯的系统。售后服务的内容，1. 递送保单、保全服务、协助理赔、协助办理生存金领取、通知续期缴费、新产品上市、公司重大活动、客户需要帮助时......2. 节假日问候、生日祝福、日常提醒......平台销售技能提高，不知道应该去找哪些客户，不知道以什么理由去见客户，对保险理念、产品讲解不熟，见客户不知道如何开口，平台专业化销售优势：让客户了解公司的服务，信任公司实力，客户没有心理负担，员工易于适应，容易成交、促成难度小，投入适中，产出最快，受天气、季节因素的制约比较小。

会后跟单，关键点：跟单一定要0分0秒0间隙，借助有效的理由与工具及时到客户家中进行跟单，掌握上门跟单的有效话术，跟单要点，跟单的黄金时间：0分0秒，0距离，0间隙。抓住夫妻双方共同到场的有利机会，坚决彻底执行零时跟单，减少外来干扰等不利因素。对于平台现场未完成保单手续的客户，会后24小时之内上门。核心跟单方法：两两搭配、共同展业。形成自己的专业化销售流程版本要求：1、按照专业化销售流程，结合自己喜欢的产品，形成个人的专销版本，2、形成文字初稿后，能熟练掌握。