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投连险监管要求回访服务要点22页.pptx

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  • 更新时间:2020-03-30
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QQ截图20200330213220.jpg

监管要求投连回访内容:确认投保人是否购买了该保险产品以及投保人是否在投保单上亲笔签名;确认投保人是否知悉犹豫期的起算时间、天数以及犹豫期享有的权利;确认投保人是否知悉保险责任和责任免除;确认投保人是否知悉投资连结保险的投资回报是不确定的,实际投资收益可能会出现亏损;宣传材料上的利益演示仅基于假定的投资收益,不代表未来的实际收益;确认投保人是否知悉费用扣除项目及扣除的比例或者金额;确认投保人是否知悉退保可能产生的损失;确认投保人是否进行了录音录像,录音录像陈述是否为真实意愿。投连险风险承受能力评估报告——确认是否签字“请问投保时《风险承受能力评估报告》是您亲笔签名的吗?”

询问投保单风险提示语是否为投保人亲笔抄录“请问投保单上的风险提示语是您亲自抄写/录入的吗?”九、确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容您是否已经阅读了产品说明书和投保提示,并理解了文件中的内容?十、确认投保人是否知悉保险责任和责任免除这份保单的保险责任、免除责任,也就是这份保单的保障内容和不在保障范围内的特殊情况,您是否清楚?十一、确认投保人是否了解缴费期间和缴费频率(期缴)您保单中的***(险种名称)交费方式:**、交费期间:**年,交费频率***、缴费金额***若涉及其他险种,在合同中均有详细列明,您是否清楚?十二、确认投保人是否了解保险期间您的保单中***(险种名称)保险期间是****年/岁,您是否清楚?十三、确认费用收取情况为了维护您账户的投资运作,公司会收取一些费用,比如初始费、退保费,您对费用扣除项目、比例或金额是否清楚?

确认投资收益不确定投资连结保险的投资回报是不确定的,实际收益可能盈利或亏损;宣传材料上的利益演示仅基于假定的投资收益,不代表未来的实际收益,您是否清楚?附:投资连结型保险产品现行回访标准话术十五、确认犹豫期的起算时间、天数、权利、退保损失(生效后立即投资—10天)从签收保单次日零时起有10天犹豫期,若在此期间内撤单,公司将退还您保单账户价值及已收取的初始费;若犹豫期后退保可能会有损失,您是否清楚?(生效后立即投资—15天)从签收保单次日零时起有15天犹豫期,若在此期间内撤单,公司将退还您保单账户价值及已收取的初始费;若犹豫期后退保可能会有损失,您是否清楚?(犹豫期后投资—10天)从签收保单次日零时起有10天的犹豫期,在此期间可全额退保(若犹豫期后退保可能会有损失,您是否清楚?(犹豫期后投资—15天)从签收保单次日零时起有15天的犹豫期,在此期间可全额退保;若犹豫期后退保可能会有损失,您是否清楚?十六、确认双录根据监管要求,这份保单需要对投保过程录音录像。在投保过程中您是否进行了录音录像并且陈述了自己的真实意愿?十七、提示防范非法集资我公司禁止销售人员假借保险名义销售其他非保险金融产品,请您注意保护资金安全、防范非法集资风险。结束语:“感谢您的配合,今后如果您对产品和服务有疑问,请拨打客服热线95522咨询。祝您和您的家人健康!再见!”


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