2014年，思考首转逻辑，构思首转行动方案，结合首续联动方案、年度峰会邀约等形式，贴近首期团队，深入两电两面理念，全省推广，优秀机构分享，树立标杆，提出代理人分类经营概念，并明确标准，全省推动，进一步细化分类流程，落地执行，分公司提出首转概念，并逐步探索首转动作，两电两面落地执行的检验指标，以保单为中心转变为以代理人为中心的关键指标，衡量专员督导能力的重要指标，分类经营的目的：量化两电两面执行标准，将过程管理转变为督导追踪动作。

分类经营的举措（一）——达成目标，经营分析：基础管理检查、电面访追踪、AB类达成分析，专员辅导：两个汇报工作跟进、代理人沟通辅导、首续活动项目策划，基础管理：代理人保单核实、督导件后续追踪、CD类代理人转换，首期经营：联动项目开展、方案追踪兑现、两个汇报落实，会议经营：大早、二早等各项会议宣导追踪，分类经营的举措（二）——分工职责，分公司预警：机构月度为单位制式化上报，分公司以收费组为单位，月度统计预警，帮助机构分析转换进度。

分类经营的举措（三）——追踪预警（1/2），三级机构追踪：主管每周对代理人未收件电面访基础回访情况公示追踪，使专员清晰进展，进而细化分解至代理人个人，及时督导补位。分类经营的举措（三）——追踪预警（2/2），持续宣导：海报、周岁卡、早夕会等形式，培养首期AB类观念（新有续期人员），方案助力：**首转达人（针对代理人）、本部营业部首转王（针对专员）、首续共建项目、AB类差异化方案奖励（未来分公司）、荣誉体系（品质明星标准，纳入AB类占比数据）等，放心类代理人，督导代理人进行电面访、方案入围情况提示、邀请经验分享，问题类代理人，单独面谈辅导、制定整改目标、树立续期观念、借助早会、周岁卡、区部等一切资源及形式进行推动，辅导类代理人，重点代理人技能辅导、明确保单反馈时效、重点客户陪同面访，追踪类代理人，增加代理人追踪频次、方案入围情况追踪、重点保单需介入追踪，营业部高经层面，由专员汇报，100%营业部全面覆盖，汇报CD类现状及发展趋势，重点需关注人员，取得相关支持。，负责人层面，由主管汇报，内容包含整体形势分析、工作举措等，逐步建立负责人分类经营意识。例：服务主管向负责人及高经汇报，简明扼要，说明举措，重点突出，省时高效。分析低代原因制订整改目标，明确快速脱离低代方法，必须做好“两电两面”。发现其身上的亮点进行整理挖掘、邀请其进行分享，树立及加强荣誉感。