建议基础好的机构先行先试，探索服务专员首转运作的操作流程和方式方法，分享传承，营造氛围，为全面推动奠定基础，建立合理的统计逻辑，建立制式的追踪报表，统一思想，转变观念，固化习惯，完善追踪系统，将首转作为常态化指标全面推动，首转指标追踪的扩展（由内向外、由单一追踪到综合应用）和创新（首转新追踪模式），促进辅专转型工作模式的落实，自主经营方案的运用，营造首转推动的业务氛围，方案助力，首转的推动，业务队伍是关键，服务专员首转推动需要代理人高度的配合，如何实现首转在业务队伍的推动，以下四个方面是重点：与业务队伍有良好的情感基础和粘合度，情感基础，首转理念沟通宣导，得到代理人对首转的认同，提升认同，服务专员首转推动的四个关键。

T-3预估，T+1转化，T结果查询，确定首转保单和首转达成，查找缺口，前置转化，追踪代理人转化动作的落实，必要时介入，转账结果第一时间查询，告知代理人结果，了解未首转原因，确定转化动作。从T-3到T+1是首转的黄金一周，服务专员首转追踪的三个动作，服务专员每日上报，内勤汇总，以备后续追踪，经理/主管与预估不达标专员沟通，了解原因，确定达标动作，动作一：首转T-3预估，代理人首转配合度，代理人反馈准确度，代理人保单掌控能力，再确定或介入，辅助介入，每日服务专员结合应缴前回访结果，追踪代理人预估，从三个纬度介入追踪：，掌握各银行的回盘时间，第一时间利用工具查询回盘结果，应收量少单单查，应收量大对不确定保单进行查询，转告代理人客户保单回盘结果，了解未首转原因，确定转化动作，服务专员利用微信，第一时间把回盘信息截屏发送给代理人，进行追踪。

动作二：T结果查询，转化动作的快速反应是为首转高达成赢得时间，提高效率，T+1转化追踪一定要勤问、紧追，实时掌控代理人与客户的沟通情况，代理人追踪出现问题，要借助主管的力量，帮助化解问题，为了更准确的掌控指标，确保指标的稳定性，提升服务专员的追踪质量，在首转动作的基础上，增加预估吻合率的监控，追踪首转实际达成、预估吻合率，追踪频率至少2-3次，公式：当月指标吻合率=当月四项达成合数/应缴前当月四项预估值*100%，指标：件数达成，考核标准：90%-120%，当月收费吻合率，基于应缴前预估当月交费的保单的预估，机构、分公司追踪，公式：当月收费吻合率=当月实收件数（基于应缴前预估当月缴费的清单）/应缴前当月预估可收件数*100%，考核标准：90%，当月双吻合率是为当月指标高达成的保驾护航，让指标预估更精准，促进服务专员应缴前的回访质量，提升对指标的掌控能力，机构日常追踪，分公司月底预警，结账后出最终结果数据，双不达标机构和服务专员向分公司视频述职，连续三个月不达标现场述职。2018年指标吻合率逐渐趋近于100%，指标的预估越来越精准，收费吻合率基本在90%，服务专员对保单当月交费的预估比较准确，当月指标、收费吻合率指标展示。

第三阶段，首转3.0“细化延伸”（首转追踪创新扩大指标应用），为了推动服务专员首转指标达成卓越，让服务专员追逐极致目标，进一步营造首转氛围，每日追踪服务专员日首转100%达成和月度日首转100%天数的达成，1.服务专员日首转100%，将首转纳入服务专员综合考评，作为最重要考核指标，权重占比30%，2.首转在服务专员综合考评中的应用，首转和当月作为代理人分类管理的重要考核指标，权重各占30%，将首转指标的追踪转向代理人，促进首转理念在业务队伍的固化，3.代理人首转追踪及分类管理考核应用，首转指标应用的扩展延伸，让业务追踪细化到对点的追踪，即对服务专员每日首转100%和日首转100%达成率的追踪，精准追踪，真正实现日清日结让服务专员养成良好的工作习惯，每日归零，通过追踪，加快服务专员的工作模式的转型，推动代理人两电两面的落实。

实现转型，1.日首转100%-追踪目的，分公司统一制作首转100%报表，每天下午三点邮件和微信同时发送，督导对当日完成情况进行点评，追踪前指标起伏较大，追踪后指标稳步提升，做到一半天数首转100%的专员超过70%，大多数专员首转追踪技能得到提升，2.首转在服务专员综合考评中的应用《续收系列服务专员综合考核管理办法》，首转指标达成率，综合素质能力，实施目的：实现MORE计划落地，对专员队伍的综合素质、专业技能、学习能力进行综合考评，激励和促进服务专员辅专转型，考核期每半年一次，以每半年首转指标达成结果和服务专员综合考核结果为考核依据，各中支按照年度人力编制计划标准，根据服务专员综合考核得分结果，对得分低于60分且排名最后的续收服务专员建议调离续收岗位，另行安排。