基础活动管理的意义，基础活动是续期一切工作开展的前提，扎实的基础管理是各项指标持续稳定高达成的唯一方法，扎实的基础管理是团队的核心竞争力，是应对变化、实现价值、提升绩效的重要保证，基础管理积分推动（1/5），总公司要求，分公司标准，提高标准，前置经营，在总公司基础活动管理要求基础上，提高基础活动执行标准，基础管理积分推动（2/5），将总公司规定失效前三次面访调整为问题件当月三次面访，前置经营，发现问题、解决问题，基础管理积分推动（3/5），建立积分推动流程，以总公司《服务专员基础活动指导意见》为蓝本，出台分公司基础活动管理办法，明确层级责任、工作流程与执行标准。

基础管理积分推动（4/5），抽查结果追踪核实，基础活动管理报表，扣分扣款结果通报，建立积分推动流程。分公司层面：责任人——督导岗，分公司制作基础活动管理追踪报表，每周两次积分预警与通报，分公司督导对弱体机构进行每天预警与追踪，督促日清日结，每周分公司督导进行电面访真实性抽查，不属实的电面访按管理办法进行扣分扣款，并通报全省，机构面访情况抽查反馈，机构日清日结情况，机构奖惩管理制度，建立积分推动流程，机构层面：责任人——业务推动岗，提前一周进行规划，将专员电面访任务分摊到每天，每天检查电面访完成情况，下班前通报，做到日清日结，每周对电面访真实性进行抽查，周例会通报，制定奖惩方案，未完成扣分扣款。

基础活动考核辅导（1/4），《标准保费部管理办法》中基础活动管理及两电两面考核占10%，《标准专员管理办法》中基础活动管理考核占35%，业务推动岗岗位考评中，基础活动管理考核占20%，强化培训，提升技能，分公司每周对周单元未达标的末三位专员进行录音分析，提出改进意见，机构每月第四周自主培训固定为录音分析，通过明确预估分析流程，持续激励引导，保证队伍重视预估值，尽早发现问题，及时转化，奠定当月高达成，保费部经理面谈，问题件进度通报，预估值提升追踪，时间：月度第一周，内容：机构保费部经理对督导岗及专员进行一对一整改面谈，填写面谈表，时间：1日-31日，内容：各弱体机构及专员每日需通报月度重点问题件处理进度，确保本月吻合率，时间：15-25日，内容：分公司每日在潜力小组微信群下发弱体机构及专员今日预估值提升。

精确预估，细化流程，伴随代理人规模高速发展，在职单占比持续提升，当月预估必须依靠代理人的力量，将预估值管理细化到营业部，设置代理人分类分级标准，代理人分类标准：继续率指标95% 以上，季度当月指标90%以上，出勤率好且积极配合续期工作，继续率指标86% 以上，季度当月指标75%-90%，出勤率一般，续期服务主动性不强，继续率指标86%以下，季度当月达成低于75%，根据代理人分类分级标准，明确各级人员预估动作，各类人员预估执行要求：15日前代理人反馈预估，专员可进行在职单闪录，当月判断，15日前代理人反馈预估，期缴2万以上客户保单专员电访，专员可进行在职单闪录，15日前代理人反馈预估，所有客户均需专员电访，专员不可进行在职单闪录，每月选取A类代理人进行品质代言人、两电两面代言人分享，月度重点对B类代理人进行面谈走动，激励代理人向A类转换，重点追踪团队长进行协助管理。