电话约访的目的，从不同渠道所获得的名单，应维持在相对稳定的水平。取得名单后，接着就是要 获得面谈的机会，最有效率的方法便是─ 透过电话，你打电话的目的只有─取得面谈，提示：与候选人约定：面谈时间、面谈地点、要全力保证对方能赴约！自我准备，练习、放松、微笑、热忱、自信，工作准备，候选人名单、资料、脚本，整洁的办公桌、安静的地点，心理准备，只取得见面的机会，不详细介绍，期待候选人的问题。

电话约访的脚本（转介绍），介绍，XXX先生吗？您好！我是**人寿的高级营业组经理XXX。XXX先生，占用您两分钟时间好吗？今天我打这个电话，主要是想给您介绍一个事业发展的机会。我们目前正在招聘保险顾问，公司希望招聘到优秀而且目前比较成功的人才。三三演练，时间安排：15分钟，脚本撰写5分钟，演练环节10分钟，演练原则：按照三三演练法，模拟实战全情参加，演练目标：掌握向转介绍电话获得面谈的技能。

电话约访的异议处理，我不想换工作，我很忙、没有时间，跟我见面没什么用处，寄资料给我就好了，我曾经听XX人寿的人说过同样的话，你从哪知道我（对介绍者不愿提自己名字者适用)，我再跟你联络，电话约访的原则，保持正面积极的态度，选一个适当的场所来打电话，整理你的电话约访名单，寻找与约访对象的共同点，建立并使用预先设计的脚本，自信地介绍自己、公司、及打电话的目的（微笑）。

电话约访的原则，确定没有弄错候选人的姓名，谈话时像与候选人面对面交谈 （偶尔的停顿是很重要的），要果断，避免争执，打电话不写名单，写名单不打电话，一直打电话直到你设定的约访目标为止（只是约人见面，而不是劝人转行做保险)，无论成功与否，感谢候选人的通话（不要先挂断电话）。