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分享养老社区沟通要点资产配置探讨28页.pptx

  • 更新时间:2019-09-30
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我们还在拼搏阶段,我们的担忧,父母年龄大了,能买的保险非常有限,但父母随着年龄增长身体衰退,及时就医,医疗护理费用是我们的义务。2. 孩子大了,有条件的送出国,或者在一线城市就业安家,需要一大笔资金支持。3.我们自己也想为自己提升以后的生活品质去考虑,特别是养老品质的提升,孩子又都所以说,赚多少钱很重要,但能留下多少钱更重要,不在身边,将来养老只能靠自己,不仅要有钱,还要有人照顾。

沟通要点,面对复杂的经济环境,家庭理财更应注重平衡性,达到最优的资产配置。 对于40岁中产家庭,不懂互联网,风险也大,不宜选择,南昌一个月发生两起投资骗局破产案件,南昌花千谷投资方案,每投一万元,每月回报600元利息,涉案金额超15亿,投资者李女士借了16万,计划投资三个月,没想到一个月后,花千谷老板就投案自首。继江西花千谷企业管理有限公司涉嫌投资骗局之后,8月30日,江西佟鑫娘企业投资管理有限公司“爆雷”。“55550元投资(半年翻倍),股权2万(一年后返本,5倍股权),还有5000元(每个月1000返,返12个月)。”这是佟鑫娘公司给小梅(化名)提供的投资回报方案。小梅本来是佟鑫娘公司的顾客,她结识了该公司的一名高层领导。她介绍,“也是熟人介绍我才敢投,我是第一次投,一共投了八万多。”事后看,小梅也直言如此高的利息承诺太疯狂了。

客户情况:颜总,陌生客户,个体老板,接触过程:为客户做保单年检,仅有某保险公司万能产品,初次见面通过专业的讲解取得信任,先加保健康险,随后邀约参加公司多次年金险活动,持续加温,并帮助客户解决生意上的债务问题,得到客户高度认可,促成要点:2018年开门红期间,谈好了准备购买一单获得养老社区入住资格,半路杀出同业公司,客户仅片面比较保单现金价值,觉得同业公司产品收益高,想去同业购买,再次约谈客户,通过钻账户价值和保单总利益科学正确对比,特别是养老社区入住资格的赠送,让客户最后顺利成交,并持续加保,两年累计加保保费183万元。保单年检,人人要告知梧桐人家,人人要升级梧桐人家,人人要入住梧桐人家,9月,我的行动,特惠政策,梧桐人家,有钱的5年交,没钱的10年交,没健康险的20年交,强势,强势,再强势,再不强势,就没机会,我的感悟,销售二套,赠送一套,9月,我的目标。


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