入司时间：2009年9月，职级：业务经理二级，所获荣誉：**中支功勋业务员，分公司年度风云人物，总公司TOP论坛、总公司品质明星，2012--2015年LIMRA国际产能奖，巧用学平小动作，经营客户不费力，我的学平险之路，学平险10件，转化寿险0件，学平险45件，转化寿险2件，转介绍25人，学平险25件，转化寿险3件，2019，学平险100件，转化寿险5件，增员3人，近三年学平险稳步提升，寿险转化不稳定，学平险转化寿险不稳定分析，解决动作：有针对性经营老客户和转介绍客户，客户经营不足，对卡单客户不重视，未能挖掘客户资源，递送保单时间短，与客户沟通理念时间少，老客户和转介绍客户经营一刀切，学平险客户的经营，借助学平险这个媒介，把客户经营串联起来。

学平险转介绍经营，建立客户档案、良好的售后服务、加温活动邀约（关键），学平险老客户经营，收集客户资料、服务包装、加温活动参与（由老客户邀约），①客户经营——建立客户档案，好记性，不如烂笔头，不能过份依赖系统，客户档案越细，寿险转化率高，保留学平险保单，避免客户保单遗失，影响理赔，转介绍客户资料，历年学平险保单及客户档案，针对老客户：重点指导如何使用微信理赔，提升操作体验，针对转介绍客户：重点展示老客户理赔案例，讲解微信理赔内容，最直观吸引客户，②客户经营——善于服务包装，递送保单：附上过往活动照片，提醒客户“就算是100元的学平险，后期也有很多免费活动”需要小朋友一起参加，吸引客户。目的：为今后邀约做准备做铺垫，举办针对孩子的各项DIY活动。

客户经营--加温活动邀约（1/3），配合个险活动流量平台开展学平险培训知识讲座，邀约逻辑：尊敬的**家长，您好！本周***上午我们公司为学平险的客户特别举办了一个***会，邀请专业的理赔经理到场，答谢广大学平险客户的同时就大家普遍关心的保障责任及理赔问进行讲解。到场的都是有小孩的朋友，大家也可以就孩子教育等相关问题进行交通。名额有限哦，如果可以的话我就为您争取一个名称。客户经营--加温活动邀约（2/3），目的：增加客户到场人数，提高客户对保险的认识，晒加温活动，圈粉，每次活动晒一晒，吸引未到现场的客户参加，对于在微信圈点赞的客户，主动回访，主动要求来参加活动的客户，发朋友圈，广告而之，为活动造势，主动要求参加的客户进行转介绍，③客户经营--加温活动邀约（3/3），目的：为下次邀约做准备，让客户有被重视的感觉，个人感悟，蓄客—学平险蓄客只是寿险转化的开始，经营—客户档案、服务包装、加温不可少，转化—只有蓄客和经营的积累，才会质变，9月目标，学平险50件，3场学平险专项加温活动，年金险3件30万。