搭建业务推动平台，主顾开拓，行销工具的推动使用，线上及线下的客户服务活动，重点：主顾开拓平台/活动推动，帮助销售队伍持续获得准主顾，激励销售队伍持续获得高产能，搭建业务推动平台的意义，主顾开拓活动类型，健康类：健康讲座、女性知识讲座、甲状腺检测、乳腺筛查，运动类：攀登高峰（爬山）、踢毽子比赛、羽毛球俱乐部，爱好类：化妆舞会、自驾畅游、插花比赛、摄影之家、烘培DIY，聚会类：家庭聚餐、亲子活动、户外郊游、读书协会，保险企业家要有自主经营意识，管理者的投入，是成就保险企业家一个重要因素，物质激励追求的目标体现在晋升推动、件数、保费达成。

一对一辅导，动作重点：辅导训练平台、PESOS流程及应用，营业部经理在辅导训练系统中角色定位，业务经理在辅导训练系统中角色定位，“营业部辅导训练平台”的定位，从业的基础培训，为新人打基础、建观念，学习-知道，实践-做到，个性化辅导，1. 养成习惯：坚持每天定时、定量培训，检查工作日志和客户档案，2. 以训为主：每次培训内容简单、实用，演练到位，3. 结合实际：根据营业部实际情况适当调整内容，“营业部新人培训”操作要点。