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销售面谈回顾及SDPS31页.pptx

  • 更新时间:2019-08-21
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第一把金钥匙:家庭保障,目的:1、找寻客户存在的家庭风险:大病、意外无法控制,2、让客户明确家庭保障计划可以留爱不留债,①第一个方面就是家庭保障。陈先生,您是一家之主,这个“主”说的是您对家庭的爱与责任。在您的关怀和照顾之下,②您的太太和孩子都生活得很舒适,③现在您的家人都在您的保护之下生活得很好,因为您就是他们的保险,④但一个人无论多有本事,有两件事情是无法控制的,一个是大病,一个是意外,⑤假使有一天您突然不能照顾他们,对您太太来讲,她失去的不仅仅是一个丈夫,您的孩子失去的不仅仅是一个父亲,⑥最重要的是他们都失去了一个持续稳定的收入,您的家人会失去保障。但如果您拥有这个计划,就会保障您的家人在有什么事发生的情况下生活不受影响。您太太还可以每个月拿到2000元,维持基本的生活,一直到小明22岁自立为止。

第二把金钥匙:教育金,目的:1、找寻客户存在的教育风险:教育期长,风险无法控制,2、让客户明确教育金计划可以保障子女按时受教育的权利,注:高等教育费视所在机构实际情况可进行调整,①第二个方面就是教育金,6-18岁的中小学阶段我就不说了,②陈先生您都同意,现在的社会,多读点书很重要,③如果将来小明有能力读大学,但因为经济的原因使他不能完成,以致影响了他的前途,是很可惜的,④但因为经济的原因使他不能完成,以致影响了他的前途,是很可惜的,一个完善的教育基金应该保障小明在接受高等教育时,一定有一笔钱帮助他完成学业,⑤根据社科院的最新调查资料,现在普通大学的学费、住宿费、生活费等加起来,一个本科生一年需要15000到20000左右的费用。四年就要7-8万左右,⑥(斜线条纹)现在7-8万元对您绝对不是问题,但十几年后的通胀是多少我们无法预知,而且现在读研、读博、出国的人也越来越多,大学毕业以后的费用同样是未知的。假如我们拿不出来,那影响的将是孩子未来的前途,但如果用保险的方式将爱作为一种契约记录下来,在孩子需要的时候给孩子一些支持,相信孩子更能感受到我们的爱,您说是吗?

其实我们辛辛苦苦工作了这么多年,都希望退休之后可以安享晚年。而退休之后的收入主要来自三方面,首先就是社保,第二就是子女给您钱花,第三就只能靠自己了。陈先生,我相信您也同意,社会养老保险,是不够维持您的生活水准的。那如果我们靠子女的话,也不现实,因为这对他们来说都是一个很沉重的负担,所以退休时有笔自己可以支配的钱来安享晚年就很重要。现在年轻,有工作能力,没有钱不要紧,但年纪大了又没有钱,生活就会很困难。一个好的保障计划,基本上是可以把年轻时候的钱一点一点存起来,到年纪大的时候自己可以拿来用,我相信您也希望退休之后,自己有笔钱可以做您想做的事。

第四把金钥匙:应急现金,目的:1、找寻客户存在的应急金风险:伴随一生,无可避免,2、让客户明确应急金计划可以把握机会,应对困境,①第四个就是应急的现金。陈先生您现在35岁,这是您的生命线,②人生到什么时候我们都不知道,③但我相信您也同意人生会有起有落,④顺境的时候您可能有好的收入,好的投资机会,⑤在逆境的时候,可能因为大病、失业等,也需要一笔钱去应付困难,否则处境会更加狼狈,我相信陈先生您也会同意,需要用钱的时候,能够自己拿出来总比跟别人商量要好。一个好的保障计划,基本上提供一笔应急钱,让您可以把握好机会或者应对困境,任何时候求人不如求己。


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