人生格言：用生命做保险，用荣誉写日记。个人简介，连续荣获世界华人保险大会IDA国际龙奖，2016年CMF第四届保险精英圆桌大会“银星会员”，连续入围总公司高峰会、百万工程，连续入围总公司凤凰峰会、超级明星、名人堂，2019年入围总公司第一届营销峰会，连续10年**分公司凤凰社会长/副会长，总公司凤凰社69个月会员，我为什么做持续凤凰，1、持续凤凰：坚定从业信心；2、持续的收入：凤凰绩优收入高；3、荣誉与价值：成为凤凰拥有无上的荣耀，实现个人价值！入司前3个月：业绩挂零，原因：1、自己是外地人，没有资源，没有背景，2、前期客户来源于陌生市场，不能马上建立信任关系，3、自己专业度不够，不知道从何切入，4、没有良好的习惯：没有做工作日志与档案整理，入司第4-12个月：月均一万保费，原因：1、前期的大量拜访积累了一批信任我的客户，2、养成工作日志填写与客户档案整理的习惯，每天、每周、每月梳理档案并总结、不断进行客户跟进，养成档案整理习惯，为未来持续凤凰之路奠定基础！

档案整理三部曲——建立档案，客户基础信息：了解客户基本情况。个人特点：熟悉客户喜好，增加沟通有效性。主要亲友及社会关系：帮助分析客户关系网，寻找影响力中心，帮助获得转介绍。客户购买的产品信息：记录客户保障信息，明确现有保障情况，便于分析加保方向。快速检索保障缺口，拜访记录：协助记忆拜访次数、拜访内容，增加拜访有效性。个人特点：熟悉客户喜好，增加沟通有效性。客户购买的产品信息：记录客户保障信息，明确现有保障情况，便于分析加保方向。我今天和哪些客户沟通过？客户与我沟通了哪些内容？我收集到哪些客户信息？我与客户做了哪些约定？

档案整理三部曲——挖掘准客户，1、通过档案整理了解客户基本信息：家庭背景、职业收入状况、年龄层次、人员构成、兴趣爱好等等；2、通过档案整理对客户进行分类：根据客户基本信息对客户层面进行分类，分类规划与跟进；3、通过客户信息分析，做足功课，专业准备，想好拜访中可能发生的情景（比如客户拒绝等）及应对办法；4、通过客户信息分析适时约访客户：通过了解客户信息、时间维度、兴趣爱好，选择合适的时间约访客户，并带上具有公司纪念意义或者客户喜欢的随手礼；提醒：切忌新人一见客户就开始切入保险销售，急于求成！档案整理（保单年检）发现缺口→分析需求→持续加保。

案例：通过档案整理—保单年检持续挖掘客户加保，客户背景：老客户赖女士，年缴保费8664元，关键话术：1、我们这么多年的朋友，我觉得咱们就跟亲人一样，我今天找您不是因为我缺业务，而是通过帮您做了档案整理，发现您在保障方面有很大的缺口，所以我觉得您需要做这一块的补充。2、人生在不同阶段我们的需求是不一样的，当我们是小孩子的时候，我们穿的是小孩的衣服，当我们逐渐长大的时候，我们穿的一定是大人的衣服，所以保险就犹如我们穿衣服一样，不同阶段有不同的需求。