根据客户的健康状况和关注的点，每个人享有与其匹配的个性化体检套餐。六大升级点，1、地点升级：地点的选择越来越远，感觉也越来越具吸引力；2、品质升级：体检项目及价格越来越高，越来越科学（事前与负责人充分沟通，整合多个体检套餐的项目去除一些可要可不要的）；3、论坛升级：报告会内容也越来越趋向私人订制，更适合高端人士的需求，主讲嘉宾知名度越来越高；4、内容升级：从单纯的组合性活动升级到逻辑性更紧密的活动流程（如专家论坛内容与其他活动之间的共振明显）；5、心态升级：从原本的忐忑不安期待结果升级到认真的关注流程及细节；6、量级升级：从一单几十万到几百万升级到一单上千万。

第三步：认真筛选 巧妙邀约，认真筛选，资产规模不一定要相当，只要客户层次素质较高，也安排一起参加，比例进行控制（2对左右）。理由是：客户是可以慢慢成长的，共享高端客户资源。巧妙邀约，借助平台亮点进行邀约（有国家领导人的体检医生帮你解读报告），邀约客户夫妇一起参加（**体检下午及晚上，夫人可以购物），第四步：实施举办 组合销售，论坛注重观念（与客户相关、每年论坛嘉宾不同、主题不同），产品强调稀缺（七十周年回馈版，平台只讲10分钟），特点突出三最（让最多的资金在最短的时间进最高的账户），功能凸显掌控和自由（把握高端客户内心的担忧），缴费疏解压力（演示：交和拿以及借款功能），成交运用组合，组合健康类产品（每单配置康悦医疗）。

案例1：2016年开门红高端基因检测，调研阶段：充分沟通高端基因检测对于客户的价值。筹划阶段：活动流程设计、礼品选择、选择合适的主持人、专家讲堂及新品发布人及档期安排、地点选择、出席领导的邀请、餐饮对接……邀约阶段：客户的选择非常难，要充分考虑理性与感性客户匹配、资产高的与素质高参加活动的感觉，最后决定所有的客户活动不分层次、礼品不分档次，重要的客户在一对一报告解读方面优先及安排高级别专家进行解读。同时关注客户生意方面的需要，特意安排能够共享资源的客户多一点接触机会。实施阶段：一切都追求高品质同时又尽可能做到氛围轻松，避免客户拘束。

遇到的难题：第一次操作，对最终的效果无法预估。在是否讲产品及现场促成方面存在争议。费用投入对于个人来讲还是有一定的压力的。各种关系的协调，各种细节的预演，不到尘埃落定都没有一刻轻松。后期的跟进及资金的回笼与公司业务节奏的匹配。解决方法：不计成本、不算得失，所有的付出就当是给予客户的一次纯粹的回馈。成功了总结经验，失败了就当是交学费。成果展示，7件5年期，保费300万，4件10年期，保费91万。

案例2：2019年开门红**高端体检，背景：客户中就有曾在协和医院就职并且拥有多项专利技术的医学专家，多年来老客户习惯性的期待，今年会有什么不同，新增的高端客户首次参加活动，新经济形势下专家论坛话题选择，调研阶段：与重点客户及老客户提前渗透试探对什么样的体检感兴趣，最后确定区**。筹划阶段：确定主题“高端体检&港珠澳大桥&**购物&专家讲堂”满足不同客户的多重需求，选择在高端理财界赫赫有名的专家，产品讲解从发布转为产品设计背景介绍。邀约阶段：少而精，更深层次的实现全方位的资源共享（健康、保险、生意）。实施阶段：精致不拘束、紧凑不紧张、专业不张扬、和谐促共享。

遇到难题：北京301都去过了，医院的选择怎么才能具有吸引力。专家论坛讲什么？产品怎么讲才能具有吸引力？3年期两千万的尖端客户购买后的维护与其他客户10年期的开拓。客户在摔了一跤，锁骨错位，回来动了手术。解决方法：在安排高端体检的同时安排热点旅游项目及购物流程，让女性客户在体检的同时多了其他的兴奋点。资金的安全、合法合规及资产归属及传承问题是高端客户永远关心的话题。产品讲解方面从原来侧重产品优势亮点及功能，转为讲解产品设计的时候通过什么途径实现这些优势、亮点及功能，相当于打开了产品的后盖让客户看到内部核心的设计，面对客户存在的疑问不漏痕迹的安排客户信任的讲师，在闲聊中不露痕迹的进行试探及解答