客户邀约，1、职场经理电话邀约——包装公司活动+ 年终回馈老客户，XXX你好，不好意思打扰你几分钟时间，这次电话是告知你一个好消息！2019年恰逢公司70周年庆，这次电话告知您，您作为我们公司五星级客户，公司回馈给您2个旅游名额，具体内容将会由您的业务经理王凤珠经理近期上门进行告知和解释。2、伙伴跟踪服务对接—xxx老板娘，公司刚刚通知我这次公司70周年庆回馈给您2个旅游名额，您电话接到了吗？（客户回答是）公司委派我上门详细解说活动，您看今天下午有时间还是明天下午有时间？（二择一法约定时间）

上门：邀请函、新年挂历、易企秀准备好，①现场拿出邀请函，解读公司活动，② 打开活动易企秀用易企秀一起和客户浏览介绍，详细介绍湖州影视城的特点，尤其特色上海滩风情，对老人回忆过往很有吸引，同时突出喜来登七星豪华酒店的风光与品质，晚上更有绚烂灯光秀。整个的行程轻松、休闲、享受，令人向往！客户听完感觉很好。③再铺垫次日讲师非常专业，是有名的律师，在财富规划，资产传承方面很有经验和想法，客户听完又强调不会再购买保险。异议处理：像你们企业家，资产规划，财富管理一定要知晓，不一定要买保险，学习学习也是很有帮助的的，亏当然此次游玩是重点。这样一番交流下来，客户同意夫妻前往。

第一天：1、关注细节：客户的喜好全程关注，上车前准备小零食和水果，以免路途饥饿。此次湖州客户腿脚不好，进入景区之前特意准备了“租车”服务，在进入景区之后即包车浏览，期间司机还进行了影视城的介绍，舒适又开心的浏览了景区；2、情感呵护：晚宴结束陪同客户太湖边散步，欣赏夜景灯光秀，同时也谈到社会的发展，政策的更迭，及遗产税的，客户也非常认可，是要开始提前布局规划。

第二天：1. 财富课堂：张志画讲师的“规划让生活更幸福”，通过目前政策解读，“冰冰凉”的案例，生动的讲述了现代社会国内“多税”的特点，CRS的解读，也代表了国外“多税”的特点，趁政策空窗期，2019年元旦前是最好的财富规划时机！财富传承最好的方式，通过继承法和婚姻法的举例，让客户明白只有通过保险传承的方式才是最安全，最靠谱的传承方式，讲师所讲的内容，正好契合了客户所需，财富传承和遗产规划，就应该通过保险的方式来规划。2. 伙伴阐述：结束之后，伙伴再次挑客户关注的热点做细致讲解，包装70周年产品的优势亮点，客户开始有所动摇。3. 经理加温：职场经理再次详细沟通讲解，但是客户决定可以稍微再买一点，但具体数字仍未确定下来。4. 老总促成：回程以后，跟客户再次约时间，邀请客户来到公司，再由张总帮助促成，客户一直很尊敬张总，通关张总的再次财富传承观念的引导，最终确定了108万，成功进单。“借力”是什么——“好风凭借力，送我上青云 。”——这是柳絮的借力。“桃花尽日随流水，洞在清溪何处边。”——这是桃花的借力。“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。”——这是帆船的借力。借力是一种能力，是一种勇气，更是一种智慧！