索取转介绍—三步骤，引导客户列名单，王总您好，您也知道我们做保险销售工作，就是为别人提供保险我的工作就是为别人提供保险的资讯和服务，因此我必须接触到更多的人，您能介绍一位像您这样有责任心的朋友给我认识吗？您平时最关心谁？对您帮助比较大的，您最想感谢的人是谁？您方便介绍一下她的情况吗？请客户现场联系做铺垫，王总，非常感谢您能支持我的工作，将您最好的朋友介绍给我，刚刚您也将他的大概信息告诉了我。因为是您最要好的朋友，我也希望和他首次见面可以非常愉快。所以能不能请你您现在亲自联系他，将我的情况告诉您的好友，相信有了您的推荐，我的首次拜访会非常的顺利。王总也请您放心，我向您保证，在您的朋友没有同意之前，我不会冒然去见他的，就像当初我们认识的时候一样。

自己电话邀约客户，赵先生您好，我是您的好友王总的保险顾问祁建平。王总已经联系过您了吧，并安排我近期和您见面。跟您见面是因为我为王总拟定了一些计划，王总也非常满意为他做的计划。而且在我们谈话中，王总非常赞赏您，他觉得您也是很需要专业的保险服务的人，因此将我推荐给了您。您是今天下午还是明天上午方便，在您工作的附近的茶座，我们见面详谈！客户的经营和开发，离不开我们平时的努力和坚持，以及对于细节的发掘。以及与客户去相互交心、真心诚意的交流，细微之处用心去运作，方能得到客户最真的认同。以此可以为我们对客户更深入的开发建立坚实的基础。