表示感谢：XXX先生，很高兴见到您！先告诉您一个我的好消息，在您和很多朋友的支持下，我已经晋升成**标准人寿的营业部经理了，现在直辖团队有8位成员，他们有老师和银行的理财专员、律师。②说明目的，今天我到访的目的是—希望您为我推荐一些对职业发展有更大抱负包括希望获得更多收入的优秀人士给我认识，如果有缘，**标准人寿对他们是一个很好的发展平台，我也有能力帮助他们成长。③提示好处，如果您成功推荐，价值有两方面：一是，被推荐者如果发展顺利、收入大幅提升，您是他们的命中贵人二是，我们的团队壮大了，我也会特别感谢您。

介绍公司与自己，①公司亮点：**标准人寿是一家合资寿险公司，2003年12月成立，总部设在天津，目前已在全国多个省市开设分支机构。（股东、历史、产品、职员制等实力）②以我为证，重点：为什么会转入这个行业和**标准人寿，介绍自己的过去，现在的收获，未来的预期，以及大致的收入状况。

明确职责与培养，①工作职责：我们主要工作职责就是：寻找准客户，依照公司销售流程服务客户，并持续经营客户，成为客户长期的寿险和理财顾问。（行业特点：当积累到200个客户事业从容，300个客户，一生衣食无忧。）②培养方向，我们的培养方向就是：成为合格的保险规划师。新人加入公司后，我们公司提供全套的基础训练，包括销售技巧、产品知识和相关的法律法规。他们进入市场后，团队还有贴近实战的衔接培训，帮助他们将理论知识与实践结合起来。另外，我本人会做很多陪访和角色扮演训练，这样一步一步把他们带到专业的状态。当然在这个行业最终要成为强手，还要对人力资源管理、客户服务系统、其他金融知识等不断学习。

强调待遇与面试，①薪酬体系：我们保险规划师收入由基本工资、个人绩效提奖、津贴、年度服务贡献奖、续期佣金组成。根据目前我们公司某T3、某T3、某T3……等地的统计，保险规划师收入前20%的人每月可以达到18000元以上……新人起步前几个月收入也在8000元以上……总之，这个职位随着客户的积累收入一定持续上升。（关于收入结构的详细解读，参考基本法）

甄选程序，为了对候选人负责，也是对公司负责。我们的甄选程序可以告诉候选人是否适合这个平台。一开始，我和我上级领导会单独和候选人面谈，从客观角度帮助评估。然后，邀请候选人参加事业说明会，详细介绍公司竞争优势、前景，谈工作性质和个人职业规划。最后，我们安排两次面试，请资深的领导把关，看看候选人究竟是否合适加入公司。这是一个双向选择的过程，是彼此共同的决定。

引导介绍与感谢，①招募轮廓：因为公司希望对合适的人选加以培养，所以我们对招募的对象有些标准，我们认为比较适合人选是：27岁以上、45岁以下，大专以上程度，至少三年以上本地工作经验。他们要企图心强、不甘平庸，在个人和团队发展方面可能遇到一些瓶颈，这些人都可以成为我们的候选人。

引导记录，就以上我所描述的条件，您是否能想起几个适合的人选呢？您知道谁在国企和事业单位中，觉得收入和自身能力不匹配？您知道哪些因为经常需要出差，而希望转换工作的人？您知道哪些人原本安定的生活，正在面临变化？例如，他们所任职的公司出现财务危机？您知道谁的公司即将被并购，而感到不安的呢？您最近是否有朋友向您提及希望转换工作的呢？您是否认识一些积极进取，有能力，但是厌恶朝九晚五，工作一成不变的人？③铺垫感谢，非常感谢您的帮忙，最后也拜托您给他打个电话铺垫一下，后续我会主动联系他。我希望跟您至少每一个月见一次面，到时我会把您推荐的朋友的状况向您汇报，也过来感谢您！