月初确定活动行事历(1/2)，确定形式：考虑节日，准备时间要充裕：效果好就多办几场，效果一般就尝试其他形式，确定时间：与公司活动不冲突，确保自己在场，制定行事历，明确活动时间，根据活动对应不同人群安排时间 ，时间不自由的，如公务员、上班族：安排在周末，时间自由的，如宝妈，做生意的：安排在工作日。月初确定活动行事历(2/2)，确定名额：会场宽敞不拥挤，保证活动效果需要限制名额，示例：亲子活动不超过6个家庭，确定地点：如果交通便利最好，但要以保证品质为主，地点偏一点也没关系。

建立功能组，明确分工，场地组：确定牵头人，会前大家一起帮忙布置，签到组：需要熟悉公司要求及流程，采买组：熟悉市场，录像组：能保证设备运作流畅，文案组：自己和文笔好的伙伴，尽量调动伙伴们参与，重要环节以助理为主，因为助理在职场时间多，方便确认进度，随时调整，选择合作方及原材料，合作方，来源：以朋友、属员推荐为主，服务态度：主动、热情、配合度高，品质：考察实体店；团队先行试用；会前反复确认。场地，外部场地：高品质、有情调，职场内：布置桌布、条幅、果盘等提升观感的物品。

参与人员筛选及邀约（1/4），基本原则：客户分类，针对性邀约，亲子活动：一家三口，欧卡牌：年轻客户，插花活动、口红DIY：小资女士，癌症筛查、基因检测：中年人士，生日会，观影会：所有客户，参与人员筛选及邀约（2/4），邀约优先级，最近想拜访的，最近想促成的，最近才成交的，参与人员筛选及邀约（3/4），邀约逻辑，老客户：之前成交后会铺垫，我们后续不定期会举办客户服务活动，届时会邀请您来参加。新客户：约访面谈后邀约，我们过几天有个活动可以一起来玩。邀约不成功下次活动再次邀约，多次邀约不成功问明原因，不喜欢：有适合的活动再邀约，不愿参加活动：以其他形式一对一服务，参与人员筛选及邀约（4/4），会前造势：统一模板样式发朋友圈，会前确认，活动前一天提醒参会，活动当天早上再次确认，要求转介绍：有其他朋友也可以一起带来。现场临时有空缺：现约老客户不浪费名额，即使邀约不成功，打电话邀约本身也能提升客户感受。

收集客户信息，做好促成准备，了解情况：客户信息，需求情况，销售铺垫情况，会中重点关注有成交意向的客户，安排座位：业务员方便观察客户，与客户沟通，示例：口红DIY采用马蹄式布置，让业务员坐在客户旁边，示例：插花活动采用岛屿式布置，让业务员面对着客户，准备IPAD制作计划书。活动中的关键因素，确保客户的参与度，1. 会程安排，公司介绍，公司介绍5分钟，普及保险知识15分钟，如果客户状态专注适当延长，内容展示及活动，介绍合作方，强调专业，也是经营合作方，介绍活动内容或普及知识：如口红的文化历史，活动结束后准备小惊喜：如魔术气球，多肉植物，2. 注意要点，现场不讲产品，一般不做促成，注重参与感：每一个到场客户都能够参与并获得专门指导，被关注，会中观察，观察每一个客户的反应，如果客户情绪不佳，多关注、增加交流，多角度拍摄精美照片。

活动后的跟进，会后促成，要求转介绍，1.会后促成，健康、养老专项活动现场促成，癌症筛查，基因检测，养老体验会：讲师讲的不错吧？您认同吗？您看……其他服务活动会后单独交流，已铺垫可促成：办公室单独沟通：玩的开心吗？正好您来了，我们回顾一下上次保险计划，新客户未铺垫：之前接触过保险吗？我给您介绍一下？当时无沟通机会：约定时间其他场合再见面，2.要求转介绍，活动后询问客户：您对我们的活动满意吗？如果再有活动可以带朋友一起来玩。