客户介绍：转介绍客户，女性，29岁，私营企业主。保单情况：第一张是自己做投保人保大儿子，第二张保单是母亲做投保人保自己，第三张保单是自己做投保人保小儿子。客户接触：一开始接触客户，客户对健康险很认可，主动投保健康百分百B款。得知客户资产情况后，主动推荐账户，同时得知客户对于母亲养老问题担忧后，再主动推荐社区。客户参观完燕园之后，再到寒亭的公办养老院做义工服务，明显比较出两者差异，坚定泰康养老社区。

长期服务客户很重要：经常和客户互动、聊天，贴心小礼品，礼不在重，关键是让客户感受到重视！账户优势很重要：第二张和第三张保单就是因为客户看到账户收益，客户有较强经济实力，对资产保值增值需求极高，决定再加两张。养老社区参观很重要：社区的硬件配备、软件服务和地方上的养老院（无论公办、民办）都有非常大的差距。尊享医疗来助力：客户身边有重疾住院的例子，就医问题没有人不在意，现实案例无时无刻不在对客户进行保险教育。贵宾服务很重要：尊钻服务的服务内容让客户非常动心。公司综合优势彻底打动客户，接二连三三张大单！

追加800万促成：财富真正保值增值，打破富不过三代的魔咒；锁定保底2.85%、历史最高达6.05%，同时导终身的财富管理收益；你的钱不一定是你的钱，我的钱永远是我的钱，一张保单在手，主动权始终掌控；灵活应对未来的突发状况，我的财富我做主；放大身价保障；对接养老社区，改变的是养老观念和模式，舒适自己、让一生都体面、有尊严地活着！日常高客经营，分享：与客户分享个人在公司所获荣誉，感恩客户。倾听：倾听客户生活中的点滴分享，找准客户真正需求点。帮助：主动排忧解难（就医、子女入学等自己有资源能帮忙的事情），让客户时刻感觉你是个有用的人。信任：日常持续经营成为客户真正信任、可以放心的人。

日常高客经营，分享家庭理财资讯：通过微信、短信随时分享给客户理财资讯和健康风险等内容，潜移默化影响客户，为公司产品（健康险+账户）做好前期铺垫，让客户有充分的观念。借助平台建立观念：抓住公司举办的每一次活动的机会，通过专家讲解来感染客户，逐渐建立客户的保险观念。实时植入保险观念：与客户交往的过程中，联系客户生活中发生的事件实时植入保险观念，进行风险的分析与规避，强化客户对保险的需求。极速5天，要么让客户拥有特惠账户，要么让有账户的客户追加，全速冲刺，完胜新年首爆。