案例，老客户黄姐，53岁，爱美，生活小资；聊天中得知有一好友在批发窗帘。经介绍于2018年3月签约保费11.48万元拜访时机：春节前到黄姐家做节日拜访，发现客户家的窗帘很美。我：黄姐你家的窗帘好美，是新换的吧。客：对呀，前不久到一个卖窗帘的朋友店里，看到这款很满意。（发现客户）我：你这朋友真有眼光，卖的窗帘很有特色，市面上很少见。客：我这个朋友14岁就跟着她妈妈做生意，做了20多年，是商业城中窗帘批发做得最好的。（预估年龄、收入）我：太厉害了，啥时去看看，春节到了，我把我家的窗帘也换了。客：可以呀。

案例：“上次听你说你们医院**科的主任常去你家泡茶，下次你们一起泡茶时，给我发个微信，我顺便到你家拜访，你看可以吗？”“下次去你朋友的服装店也叫上我，我也去看看”“你去送样品时也叫上我”，特质：认同保险、人缘广、经营多年、关系过硬的大客户，优点：转介绍资源丰富，缺点：数量少，培养周期长。