如何做好转介绍，要求客户第一时间提供2-3个转介绍名单（电话、微信），电话第一时间存储手机，微信加好友；要求客户现场打电话、微信介绍；现场了解转介绍人员相关信息（工作、年龄、家庭背景等），并在2天内取得联系。客户促成签单时，递送保单时，明确要求客户转介绍跟自己一样对家庭有责任心的转介绍名单；要求客户最少提供1-2个有效名单，现场电话、微信确认；收集客户信息，取得联系。首先要求朋友介绍自己（从事保险行业、专业度、荣誉）等；现场互留电话、微信，通过聚会轻松的氛围初步沟通，了解具体信息（家庭成员、职业等），为后续保险理念沟通和产品方向打基础；两天内再次联系，持续跟进沟通，为约访做准备。

固定的时间，说固定的话，按照自己的标准，获取名单及信息，高效达成目的。邀约对象最好是夫妻双方，如果仅是一人的话，男方同意女方不同意或女方同意男方不同意，会导致双方购买理念冲突； 面谈场合定在公司办公室，在沟通过程中让客户全面了解公司，因为能看到公司的办公地点，所以能让客户更加放心、安全的购买保险；同时公司地点大多为市中心，交通比较便利。

通过高效、有计划的约访面谈，大概70%的转介绍会成为我的客户，但我们一定要在第一次面谈之前做好充分的准备工作：1、了解准客户与转介绍人的关系，不同的关系信任度不同；2、了解准客户的相关信息，比如工作、年龄、性别、爱好，家庭情况等，这些都能从转介绍人那里得知，俗话说“知己知彼，百战不殆”，了解多一点，谈话的时候针对性就强一些；3、既然已经知道要来说保险，那么见面的时候不要拐弯抹角，开门见山，直面主题，不要说了半天对方都不知道你在做什么。