基础知识过硬，才能临阵不惧，熟悉每款热销产品，练习三讲和寿功，总结思考销售流程 ，有“计划”的见客户，有时间计划——提前预约，有产品计划——有备无患，通过微信或者电话联系，预约客户第二天或者第三天的时间，预约时间不能超过三天，不然无法把握客户。有备无患，在见客户前，为客户做好几份不同产品的计划，确保客户问起风险规划，自己能讲几个方案供客户选择，更加契合客户的需求。计划书不要拿出来，讲完后对客户说“明天为您做一个详细的风险规划书带给您”。留下第二天见面的机会。

曹先生是一位不认同保险的，但身边却有许多保险代理人的公司高层，有公司购买的100万意外险和社保，通过电话约访见面后，直接表示不认同保险，坚持接触和沟通，但不讲保险，在力所能及的地方帮上忙，做服务，客户产生信任后，讲了三讲和寿功，客户表示了解一下产品，针对客户需求做了两个计划，客户看后提到同业产品，回公司后寻求主管帮助，对比同业，第二天为客户对比产品后，客户同意购买，签单后表示再给他儿子做一份保障。