背景：客户生日前一天，推送生日短信后，在当天下午3.00后或是第二天上午9点半到11点之间电话约访，我：XX女士，（明天）今天是您的生日，先（预）祝您生日快乐，公司为您准备的精美的生日礼物，委派我明天送到您家。您看我是上午还是下午送到呢，客户：1、欣然接受型：按约好的时间去拜访，2、婉言拒绝型：客户：我不在家，我在外地，我：没关系的，您大约什么时间回来，客户：下周一吧，我：好的，那我会保管好您的礼品，等您回来亲自送达，您在外照顾好自己！

排斥型：我：是这样的，从今年开始，我们公司将为老客户提供一个特殊服务，就是在客户生日之际为客户进行一次保单整理服务，因为公司了解到：很多客户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时间、生存领取、保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单进行整理，这样您就能快速了解所有保单的情况，能有效保障自己的权益。只需要占用您15分钟时间。您看，是周日还是周一去拜访您，客户：周一吧，我：好的。到时，您把您家所有的保单都准备好就可以了，无论遇到怎样的拒绝，相信我们的坚持总有一天会打动客户。

随身保—上门拜访短信服务，利用公司短信，让客户感受到公司对他的重视和拜访的真实性，随身保—确认服务，拜访客户时，让客户做服务确认，让客户亲自体验太保的科技水平。随身保科技工具带给我的收益，案例1：成交的第一单：通过生日分类客户，推送短信，面见客户，送去一束鲜花。了解了客户的一些信息，经过三次服务见面后，客户提出，我想给我的孩子投份重疾保险。小张你能给我出份计划吗？就这样，在我这里给孩子加保20万保额的金佑和2万的东方红。