会前准备，客户分析及会前准备非常重要，平台路演，熟练掌握平台流程，做好这一步，至关重要！促成，1、我之前跟您说的没错吧，今天这个项目确实很稀缺吧！（再次强调了项目的稀缺性）2、那您今天听完了还有什么不清楚的么？（画项目运作图，T形图，结合计划书证明讲解）3、您看那么多人排队，额度有限，不抢就没有了。排队过程中，提醒客户看台上的奖品实物。（强调产品额度及奖品有限）强调项目、产品额度、奖品有限，给客户的紧迫感，促使客户快速下购买决定。客户认购12万，刷卡1万，客户活期理财周六无法提取，帮客户申请4份全额的奖品，Iphone 7 plus，但是今天需要把保单录入系统才能有奖品同时确定周一下午刷剩下的余额。（平台当天保单必须当天录入，不能全额刷卡的必须确定余款刷卡时间）平台结束后，一定再次送客户回去。（体现自己周到的服务）

审批时包装审批官（体现审批官的权威性），介绍客户情况、客户给谁买、计划书额度及促成奖品。（统一产品讲解及促成理由）强调产品讲解及促成理由统一，促成水到渠成，保单必须当天录入，才能抢占额度，体现紧迫性，客户才会重视。所以平台会前会非常重要，决定着客户签不签单，签多少的问题。

保单回收，1、周一客户来公司刷卡，了解到客户对养老社区感兴趣，借力邱总再次和客户沟通，顺便邀约周日广发平台。（趁热打铁再次强化客户对于养老的需求）2、借助高端平台以及光总的促成审批，稳住了客户的爱人，再次成功认购12万，次日到公司刷卡。（学会借力，让客户有更好的体验）平台保单必须快速回收，尽量让客户来公司，便于二次促成。总结平台得失，制作PPT以成体系，不断完善平台流程，提高平台签单率。