社区产说会/沙龙是我们社区保险独特的会销、客养平台，故我们即借鉴传统产说会优秀的经验（大量可复制、科学的技巧）；又创新开辟适应社区业务发展的产说会模式，主题设定及准客户筛选，（1）社区产说会/沙龙的活动主题须契合公司经营节奏，围绕主打产品、假日经营节点等设置活动主题，（2）产说会主打产品（例如稳得利，要锁定中短期理财客户；恒久健康，要锁定有健康保障意识的客户）。

作为“临门一脚促成平台”，产说会要选择前期产品铺垫过，并且有一定购买意向的客户，（4）所有邀约参会的客户信息必须完备（客户家庭构成、购买力、投资喜好、前期是否已有保障、保障缺口），（5）有条件的可以提前锁定签单客户，并带至会场，做现场签单氛围带动。

人员分工，（1）会前、会中和会后都必须做好工作分工，并设立会议总场控，确保每一件事情都能落实到具体工作人员的身上，提前分工并实地演练，确保会议的每一个流程顺利进行（制定会议分工职责表，人手一份明确分工），根据实际情况建议设置一到两名“氛围嘉宾”。