确定原则：风俗习惯、作息时间，农村：下午、晚上，举办时间最好是下午3:00或9:00，城区：晚上（小酒会），举办时间最好是晚上7:00-10:00，确定原则：附近区域、安静封闭，农村：网点、村委会、村学校、业务员家、客户家，城区：公司职场、酒店、社区及社区周边场所（业主委员会、社区活动室、社区饭店……），注意事项：举办地点用电设备齐备，注意用电安全，确定是否有可投影的地方。

会前确定因素：地，条幅、电子保单、碳素笔、短险卡折、白纸、礼品、奖品、抽奖券、宣传材料、电子设备（电脑、投影仪、小音箱、相机/手机、电源接线板等）、幕布（海报纸）、图钉、胶带、小食品、小玩具，冬天取暖设备准备：电暖器，夏天制冷设备准备：风扇，会前确定因素：物。

步骤一：新人罗列客户名单，不带有任何筛选，只要是认识的人名单都列出来（姓名＋手机号码+与新人关系），通过准客户100/50/30的严格填写，累积准客户，步骤二：短信告知，目的是让亲朋好友知道他做保险，为后期筛选名单做铺垫，表姐您好！我是张三,，我现在是**保险公司的服务专员了，希望这条短信没有给您带来困扰和不便。我刚加入**，期待能得到您的支持和指点，更希望能有这样一个机会为您提供保险服务，近日公司为我召开家庭联谊会！请你来参加，你一定要支持我！