入司以来保费、件数持续稳步增长，源于我多年坚持一个好的工作习惯——记录客户档案，朋友花店给我的启示，从2009年12月3日签下第一张保单开始，坚持记录，一直持续到现在，截止目前客户数量：500多个，其中影响力中心10多个，开启记录客户档案之路，如何记录客户档案，如何让客户档案产生绩效，记录误区，2009年12月加盟**后，全新的开始，全新的寿险生涯，给自己制定全新的目标，一定要在**做好保险事业。

客户档案是我维系客户关系、，寻找加保和转介绍的重要工具，车险、寿险客户分类记载，查询更方便；固定时间、固定内容记录客户档案；纸质客户档案与客户投保资料同样分寿险、车险同时保存，便于客户续保加保。客户档案整理的越仔细，你才会更好的了解客户，客户才会信任你，为加保和转介绍寻找机会，当机会来临时，你才能做到有备无患！随时随地随手翻阅，熟记每份车险的保单生效日（这一点很重要），做到至少提前一个月提醒客户缴费及了解有无保险项目的增减；通过贴心周到的服务取得信任，再逐步灌输“人比车贵”的理念。

一年内，车险客户有30%都购买了寿险单，第一步：查看档案，为客户梳理保单，做到心中有数，有备而去，第二步：给客户打电话，汇报近期公司取得的成绩、最新资讯和发展前景，理财类客户重点讲投资收益状况，第三步：帮客户一起回忆已购保单的信息，询问有无保全的需要，第四步：一起分析需求，查缺补漏，提供保险方案，第五步：水到渠成，顺利签单。