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第三步：开展个人酒会，客户背景：一家三口，妻子家庭主妇，老公开小厂，家庭年收入60万左右、之前购买过富贵花、健康险的老客户，有一定的保险理财观念，便二促成，在开门红来临之际，我趁机拜访自己老客户，寻求加 保或转介绍。客户需求分析：1、想拥有一个强制储蓄的账户。2、给自己的孩子准备教育金及婚假金。3、让小孩有一定的医疗保证。

第一步：再次强调xx产品优势及稀缺性，这款产品是我们公司开门红回馈客户的重磅产品，是目前 市场拥有三大自主权利、终身稳定给付的几个产品之一。从1月 1日开始秒杀，现在全国掀起抢购的高潮，可见产品的稀缺性， 抢到就是赚到。第二步：了解客户投资收益状况，形成对比，你手头上肯定会有一些存款或者理财产品，这些收益高么？目前银行存款利率不断下调，各种宝的收益从当时的7点多，下降到现在2点多，P2P的收益固然高，但是风险极大，随时会血本无归，而我们富德生命财富 金账户不仅可以保证资金安全，收益也很强劲，保证最低年利率2.75%， 这些都和我们公司背景、雄厚的实力分不开的。