调系统客户名单——解决邀约客户数量的问题，对客户资料分层分类——解决客户质量的问题，邀约公司老客户——解决了关系和保险意识问题，公司邀约——解决怕、不专业、不重视或不愿意邀约和行动的问题，只有一个动作——公司邀约成功后，送《通知函》买票，公司邀约不成功，不用买票，业务伙伴做的，伙伴为什么一定要参加？不参加服务会会怎么样？

客户资料由公司统一专人管理和分派；参加服务会的业务员可正常使用本人名下的客户资料进行服务并邀约到服务会上；不参加服务会的业务员视同放弃本次活动和对客户服务权，公司委派积极报名参加的业务员进行本次邀约服务，完成服务活动。参加服务会却没有客户资料的新人或资料过少的业务员，可由公司派发可用资料。同时要求每人将客养期间的客户资料通过填写《客户30表》提供给公司，进行服务。

宗旨：服务客户是公司的义务，也是业务员的义务，不能为客户及时提供服务，会影响公司品牌，更是服务精神和义务的缺失；2、要求：各机构短信、微信、电话多种形式通知所有在册业务员本次活动的宗旨和义务，要求全员服务，反复通知，确认参与的人员名单，以此做为一种激励和掌控手段。

客户资料，1、市公司客户资料专人管理，保守客户秘密，如泄漏追究责任；2、县支公司客户资料经理亲自管理，使用多少资料下发邀约组多少资料，要求邀约组保守客户秘密，不允许泄漏客户资料，如有泄漏追究经理及邀约组责任；会前注意事项（资料管理）重复客户按谁先邀约成功谁先交回执为准。