任何的客户，都必须送出的媒体，表明专员身份，了解客户资讯，沟通保险观念；长期使用；媒体举例：《幸福人生》《家庭服务保障手册》《意见征询表》（二）根据媒体的作用，对媒体进行分类管理，根据市场热点设计，能拉近专员与客户的距离，丰富多彩，常换常新，具有季节性，媒体举例：根据短期客户活动设计，能快速抓住客户眼球，打开沟通话题；公司的最新产品介绍或活动媒体，能快速切入销售。

对既有客户——售后服务，介绍新产品，索取介绍，对未保客户——重新拜访，强化观念，尝试再促成，对新访客户——专业接触，循序再访，计划性推进，专员使用标准：每个准客户家庭使用一本；转介绍客户；增员面谈讲解。（三）专业行销媒体—《意见征询表》初访的敲门砖——敲门理由充分，让我们信心十足，谈话的好资料——专员有话可说，避免场面的尴尬，发挥的好素材——有利于导入保险，提升购买意愿。

签客户意见征询表的目的，给专员提供面见客户的机会和借口,帮专员了解客户资讯，签客户意见征询表的注意事项，不要为了做意见征询表而作，是为了下一个销售环节在铺路，通过保单检视，发现客户家庭保障缺口，从而分析客户保障需求，根据N=W-H的公式，得出保障缺口额度并做需求分析，提供保障建议，从而递送计划书（创造需求、扩大需求）。

标准话术：我们在回访客户中发现很多客户只知道每年缴费，却对自己家庭保单的保险利益并不清楚，失去了很多应该享受到的保障利益。《家庭保障手册》不仅能帮客户了解自己的投保及缴费情况，还能清晰地了解保单的各项利益的领取时间与金额。我帮您做一本《家庭保障手册》吧。