沙龙行事安排，活动简介，活动时间：2015年12月29日 下午14:00，参加人员：光大银行分行领导、支行代表、**分公司领导、会务组、客户经理。活动地点：光大银行分行私人银行部（光大分行6楼），客户标准：（1）年龄28—50岁，女性为佳。（2）当前活期余额50万及以上，客户购买力10万元以上。（3）了解客户的保险资产，不反对保险，有加保或购买意向。（4）各支行两个名额中确保至少有一个客户是理财经理或者主管行长的客户。

光大银行分行零售部**总，**分公司**总，**总公司**老师，国家南方基因组**老师，意愿，数据展示，邀约人数：38人，实到人数：36人，现场签单件数：6件，现场签单保费：3240000元，件均540000元，可跟进保费：100000元，系统承保保费：2420000元，行事历程，会中流程控制，会后追踪，反馈，会前任务分工。

会前明确活动事项、责任安排与小组分工落地，会中流程梳理与集中场控，注重人员配合与灵活调度，会后及时采取各种方式进行跟进、研讨与反馈，沙龙全程行事安排，行事历程，会中流程控制，会后追踪，反馈，会前任务分工，总结会议经验与内容，客户现场出单回收，客户意向保费追踪。

会后追踪反馈，追单具体分工，内部协调，沟通运营，确认核保资料——财务问卷、营业执照、验资报告、企业近两年财务报告（个人税单）、业务员报告书，协调客服，合同派送和预约回访，财务紧盯，确保划款成功，外部动作，领导层级，时刻保持与分行、支行行长保持互动。