内部启动及项目组分工，一、全体内外勤了解、学习“光因保”项目，便于后期项目运作开展，二、外勤伙伴严格通关，在了解“光因保”的基础上将整个项目介绍，带到网点进行渗透，为后期操作做好铺垫。三、领导全程参与、学员高度重视。

传承班培训，外部启动，银行方反馈较好，启动现场对光因保项目感兴趣，分行推动力度较大。内部及时组织项目传承培训。待改进：进一步加强对于分行层级的沟通，严密组织启动。并在过程中进一步加强对支行层级的项目理念沟通，突出稀缺性。

客户邀约，客户资产标准很高，绝大多数邀约客户为600万以上私行级客户；邀约标准为每个支行三个客户名额，在限定日期内支行上报客户名单，由分行与分公司沟通最终确定客户名单，对传承资产有需求、对“光因保”感兴趣的客户。

在每日下班后进行追踪、总结，同时再次强调客户的邀约标准，必保客户质量。待改进：部分支行对于客户保护较为谨慎，客户经理没有机会与客户进行直接沟通，不能完全把握客户心态与需求。在未来光因保项目中将针对本环节加大力度。现场实操。