**职级：UM，入司时间：2007年8月8日，XX之星五星会员，F1会员，入围五届500强幸福天使峰会，入围五届世纪圣典，入围四届MDRT，IDA金龙奖获得者，座右铭：心底无私天地宽，做快乐的寿险人，高手档案，入司至今保持每月万元的记录，记录仍在继续……100个月，我曾经的困惑，1、客户到会率低，2、现场签单率低，3、伙伴参与度低。

追根溯源，寻找症结，经过多次部门内主管研讨，并向经验丰富的经理请教，找出问题的所在：邀约改变从两大环节开始，1、提早准备，2、邀约训练，1、我的邀约准备，提前了解公司酒会安排，进行邀约规划，对新人进行一对一沟通，梳理邀约名单，设立邀约奖励方案，提升伙伴邀约量。

我的邀约第一步：发信息，张姐您好！感谢您一直以来对我工作的支持，我们也一直在努力秉持做最好的服务，公司20周年华诞来临之际特别回馈老客户，于*月*日在***酒店向老客户汇报“就医绿通升级服务”，请您拿上保单和身份证按时参加。电话邀约的目的只有一个—见面。

我的邀约第二步：打电话，1.确认是否方便通话-2.邀请参会-3.确定见面-4.拒绝处理(贯穿始终)，张姐您好！我是XXX, 现在讲话方便吧！我刚才给您发的消息看了吗？公司20周年华诞来临之际特别回馈老客户，于*月*日在***酒店向老客户汇报“就医绿通升级服务”，还为您特别准备了礼品，请您拿上保单和身份证按时参加。您看下午三点还是五点方便，我把邀请函给您送去。