职级：收展处经理，机构：**公司，个人经历：2011年5月加盟**；注册会计师从零起步做保险；2014年连续十个月每月一件社区单；2015年晋升为收展处经理；五年累计标保760万。连续59个月**之星，五星级星光会员；连续六届入围“TOP500幸福天使”**公司F1俱乐部理事；连续四届入围**最高荣誉—世纪圣典；连续三届获得世界华人国际IDA龙奖；2014年保险行业协会“中国百强营销员”称号。

个人荣誉，业绩展示，老客户加保占比达到80%。据LIMRA统计：“开发一个新客户的成本是维护一个老客户成本的3—10倍。”深挖老客户是最容易、最快捷的保单开拓方法。老客户开发的两个关键，我为什么要做档案管理，便于深入全面的了解和掌握客户信息，便于后续分类管理、发掘展业机会，张先生，38岁，**家园推送客户，收到信息后电话沟通，随即建立客户档案。

前后购买7件保单，标保共计8.5万，档案记录加保案例，我开展档案管理的三个步骤，步骤一：建立档案，客户综合信息档案，VIP客户信息档案，现有VIP(贵宾/高客)，潜在VIP客户，二次加保客户档案，客户服务记录档案，辅助工具：生日管家，VIP客户档案册：白金以上客户，包含家庭投保记录；而且也会针对可以升级为贵宾客户或者高客的情况进行分类记录。