活动前的怀疑，之前分享的数据真实吗？这样的活动会有效果吗？这活动适和我的客户吗，结果：抱着试试看的心态，邀约了4位客户，从怀疑到相信，活动真的有效果，活动很适合我的客户，更重要的，邀约完全没压力，结果：放开心态，果断申请个人专场升级会，到场8人，相信、照做，，精细准备，让我大胜X账户，精细准备之——会前篇（1/4）。

短信铺路：XX，你好，公司正在开展老客户保单升级服务，作为你的理财顾问，我有义务通知你参加此次活动，利益巨大，明天送邀请函给你可以吗？收到请回复。注意点：一定要写”请回复”，对没有回复的客户半小时后再打电话确认，结果：100%与客户联系上，告知活动事宜，精细准备之——会前篇（2/4）。

成功从客户筛选开始，1）平时有经营，信任度高的客户：通过微信递送邀请函、确认函，2）平时联系不多，信任度较差的客户：亲自上门递送邀请函、确认函，注意点：不管哪类客户，都要告知公司会进行回访，确认参会时间，反复强调不可迟到，保证自己的邀约动作不走样。结果：严格流程带来100%回访成功率，精细准备之——会前篇（3/4）。

活动当天早上发短信提醒客户早到场，并带齐所需资料，温馨提醒，你的账户升级时间是今天下午2点，按公司要求迟到者是不能进场的，同时也丧失了升级机会。因公司停车位有限，请务必提前出门，提早半小时到场。收到请回复。注意点：还是要写”请回复”，对没有回复的客户半小时后再打电话确认，并提醒带上资料，结果：全部参会客户至少提前十分钟到场，没有迟到，精细准备之——会前篇（4/4）。

客户签到时配合内勤引导客户上交手机及各类资料，之后将客户带到办公室或者安静的地方，分享公司信息，感受公司成长，讲解公司各类服务措施，像网上营业厅、**-工行联名芯片卡等，注意点：此时绝不能与客户谈保险，把一切悬念留到升级报告会现场，结果：客户非常认同公司及个人的服务，同时放松了他们的心情。