前期铺垫＆客户筛选，邀约见面＆礼物准备，沟通逻辑，前期铺垫＆客户筛选，前期铺垫——做好准备工作，将新产品上市消息第一时间在朊友圈发公告，广而告知，学习产品，知道如何讲解，锁定重点客户，逐一沟通，客户筛选——确定沟通方式，前期做健康险时候，知道有养老需求老客户的及时在工作日志上进行标记，此时翻看工作日志内容，对养老需求的客户进行重点筛选。

针对老客户——单独约访，自己了解客户，可以重点攻破，针对转介绍客户——邀约酒会（公司活动），转介终客户需要了解市场形势、公司情况，参加活劢省时省力，前期铺垫充分，客户分类清晰，助力轻松完成高件数，邀约见面＆礼物准备，礼物准备——不在于多贵重，而在于多用心（了解客户需求，匹配客户层级，送礼送到心里）。

大哥，你好，我知道您平常爱打麻将，长时间坐着您的腰椎肯定不太舒朋，我给您准，备了一个小小按摩器给您送去，您按摩之后轻松上阵肯定赢钱！找切入点，增加见面机会，见面就有机会！社保一年需要交7000-8000元，15年交费就是12万，交费时间长不说，直到60岁以后才能开始领，一个月领才领1000多，相当于活到10年才能领回本金，期间要是发生意外就等于赔钱。

15年的交费，完全不增值，并且还没有传承，交社保的钱就是死钱，交进去谁也动不了，典型案例（一），以客户需求为切入点，准确直接满足客户需求，客户背景，已有保单：健康险——30万保额，盛世金尊——1.3万保费，去年开门红时候对产品不感兴趣，自己生活，母亲有疾病，前期铺垫，去年开门红自己购买了产品，在微信中可以查到收益。