善于引导缘故客户对保险的正确认知，寿险的意义与功用，发现并强化缘故客户的保险需求，人人都需要保险，缘故也一样，没人会碍于面子买保险，我们也不会让客户这么做，课程大纲，业务员：老陈，我是李XX，接电话方便吗？，客户：哦，XX哪，还好你说吧。，业务员：老陈，我了解到一个很多人都觉得不错的理财经验，所以这次我特意打给你，想和你见个面，花20分钟跟你分享一下……

业务员：你看这周三或周四哪天方便呢？ 业务员：老王，我是李XX，接电话方便吗？客   户：XX哪，你说。业务员：老王，最近我加入了中国XX，每天见客户送保障，感觉生活挺充实的，恰好我要去你们小区附近为一个客户送资料，你看你明天或后天哪天方便，我送完资料，顺便去看看你。

业务员：老王，你放心，我不是去找你推销保险，咱们好久不见了，过去坐坐，顺便也和你分享分享我在XX培训、学习的一些心得。业务员： 表哥，你好！我是XX啊，现在接电话方便吗？客  户： ……业务员： 怎么？表哥，听你的意思是不希望我做保险？呵呵，我知道你是为了我好，看来你对保险还有一些看法。你现在方便不？我去你那里，咱俩聊聊。

语言自然流畅，保持微笑；约定见面时间与地点；目标明确——只为见面；电话里不谈保险。缘故约访关键句，三种类型缘故约访关键句，学员两两演练，收展员不可翻看投影片或资料，客户按投影片中内容提问和回答，不得设置更多其余问题，红色下划线部分为核心关键句，完整讲出才算演练成功，课程大纲，缘故客户特征及对策，缘故客户的约访，缘故客户的面谈。