KYC参考模板前期准备：收集、分析客户资料 ：行业背景/家庭情况/年龄/性格公司介绍、自我介绍：Why**？Why you？建立专业的印象KYC参考模板前半段（问诊）(暖场?开放式提问?赞美?跟进式提问?反问?故事/新闻事件?宏观经济分析)后半段（开方子(财富配置图?归纳客户信息?分析/举例/案例说明?客户想法确认?解决方案?缔结要约) 。

KYC参考模板?开放式问题：回答无定式?选择式问题：确认回答?封闭式问题：回答：是是提问的方34KYC参考模板——引导对方说话——获得更多信息想想：开放式问题的目的？关键词：为什么、怎样、哪里、哪些、如何…？想想：如何提开放式问题？开放式问题KYC参考模板“你如何决定……？”