础管理08其它功能进入“客户中心”首页客户中心可实现从五个维度查询客户信息,分别是:贵宾类型、客户生日、投保人姓名、保单号、险种类型。1.按照“客户类型”查询选中某一个客户,可以直接查询客户的详细信息。1.按照“客户类型”查询2.按照“客户生日”查询选中某一个客户,可以直接查询客户的详细信息,内容同前。
按照“客户姓名”查询空白处录入“客户姓名”4.按照“保单号”查询空白处录入“保单号”,5.按照“险种类型”查询录入险种的简称,即可查询到该险种在系统中的全称。5.按照“险种类型”查询选中某一个客户,可以直接查询客户的详细信息,内容同前。
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