专业化面谈三部曲所在团队：财富管理一部.深圳汉唐B1职业背景：外资企业会计7年，中国人寿寿险营销10年，第三方理财3年入司时间：2014年10月28日当前职级：助理团队经理业绩情况：23.6万（年金险）关单日期：2015年1月30日行销特色：专业化面谈深圳.**客户来源：转介绍，客户通过朋友找到我；客户背景：私营企业主，家庭年收入300万，男士，42岁，两个女儿，一个儿子（2015年2月出生），正在从手机触摸屏产业退出转行至健康产业。     客户需求：资产传承与分配；重疾保障；利用保险杠杆去保障和抬高身价，实现生命资产证券化。客户背景资2015年1月初， 客户接到某保险公司计划书，想多找个专业人士了解一下，就通过朋友找到我，我与客户初次见面，分享我的从业经验，真诚赢得信赖。2015年1月中旬，邀请客户在一个酒店早上9点吃早茶，一直聊天到下午2点，并于当日下午受邀到客户家中帮客户现场做保单整理，发现客户的苏黎*保险已经中止。因为聊天投缘，我们一直聊到晚上10点。中途讲到我们公司也有保险业务，客户提出要看计划书。     2015年1月下旬，应邀到客户家中讲解保险计划书，客户说会考虑，但是并未敲定关单时间。事后短信追踪，恰好客户要去办理苏黎*保险复效，于是协助客户一同办理，并顺便完成了关单手续。