新人电话约访需要准备哪些资料？新人电话约访的步骤是怎样？电话约访的步骤确认对方身份询问说话是否方便自我介绍约访的目的二择一法确定时间地点异议处理确认时间、地点并表示感谢缘故客户话术（1/3）。

  确认身份、是否方便、自我介绍营：您好，是陈先生吗？我是小张。客户：哦，你好啊！营：您现在方便么？有个事跟您聊几句？客户：还好，你说。约访目的（道明来意）营：陈先生，最近我加入了中国人寿成为一名业务经理，我了解到一个很多人都觉得不错的理财方法，所以这次我特意打给您，想哪天和您见个面，用20分钟的时间和您分享一下这个方法。

缘故客户话术（2/3。）

  二择一法确定见面时间及地点营：您看这周三或周四哪天方便呢？异议处理客户：哎，小张呐，你是不是要和我讲保险啊？我已经买过保险了。营：那很好啊，老陈您的保险意识很强嘛，这次我约您出来不是谈您现有的保险，我是想向您介绍一个对很多人都有帮助的理财方法，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给您一些资料参考，假如您暂时没这个需要，就当叙叙旧嘛，您看周三或周四哪天有空呢？