电话摸底 之家”评选组审核，合格的公司会通知你的，到时候我去公司给你领兑奖券，然后去参加“保险幸福之家”评选酒会，在酒会现场兑奖，到时候才能知道。您留意公司电话就行了！客户：怎么兑啊？伙伴：你必须拿上你的身份证，带着我们的保险积分表，去活动现场亲自领取。别人兑不了。会前确认——递送门票确定到会业务员：**，公司给你电话了吗？明天早上8:30，在××举办兑奖活动，我把门票给您送过去，顺便把您接过来。记住，带好身份证，拿上积分卡，不要迟到了。。。内勤统一邀约：保证到会率、让客户感受被尊重的感觉、统一话术，提升公司形象，提高客户对公司的认可度。要求：不能直接打邀约电话、不能按期参会客户直接安排下一场次会中——严格按照标准执行标准职业装享。你说这样的升级服务多么人性化？

而且在1月30日之前办理的话，我们公司还有更加优惠的政策：免开户费和初始费，只要新投保一份5000元保费的产品就能立即享有金账户运作，一月全国只有10亿金账户转入额度，现在全国都在火热办理中……你要是没有其他不清楚的地方，我现在就给你办理吧，早日开户，及早体验。促成-1你办理好金账户开户后，生存金实际转入的当日开始就作为金账户资金计息开始之日，真是快速、即时享受理财运作。而且你可以根据自己的财务状况，随时追加资金到金账户去运作获得收益。 同时，金账户的开户后帐户资金任由你自由支取支配，你追加的资金也同样可以灵活使用，存取自由。而只需你本人操作即可，手续简便。这么好的财富升级机会你千万不能错过！这么好的产品服务也看出我们公司的投资实力，也看出公司要让客户共享财富收益的经营理念，让客户财富收益与公司发展同步、与时俱进。你说我说的有道理吗？您只要为自己或家人再规划一下，5000元就可以享受免费升级金账户的权益！和公司一起享受更多的利益，让您的钱更保值增值！您打算再规划***？促成-2机会对每个人都是平等的，这次给客户利益升级的机会是公司春节前大让利，1月30日就结束了，而且全国只有10亿限额，也非常有可能几天时间就没有了，这么好的账户升级的机遇真的非常难得，6%以上的保证收益真的到哪也找不到啊！！您好好考虑考虑！！时间不等人啊！促成-3你看咱周围这些客户，基本都升级了，确实说明我们这次机遇是非常好的！您只需要在这里签个字就享受公司专家帮您免费打理您在公司的资产，让您和中管单位一起享受更高的投资收益，不赚白不赚啊！促成-4公司产品升级给了我们这么多的利益，我们要付出的只是一点点的增额，这就相当于花了几万块在市中心买了一套100平方的大房子，何况增额的那张保单，收益还是我们自己的，多合适啊，您看你是增额**万还是***万？ 促成-5刚才我已经告诉你了，升级是公司春节前大让利，也只限于1月30日前办理，而且全国只有10亿规模，过期您将永远丧失用这么少的钱就可以升级的机会，如果您真想放弃这***万的收益，公司也不强迫，那就在《放弃升级确认声明》上签个字，您可想好了，事后别怨我没说明白！（当客户犹豫或者要签字的时候）只要签了字，这***万就真和你说再是作为投保人，这次您也应该为自己买份保障。而且增额后还会获得更多利益。您看您的增额保费只有*万元，但两张保单的收益合计增加了*万元，收益提升了**%。增额保费跟升级后的利益相比悬殊很大。

相当于从未来巨大的收益中提前拿出一小部分作为增额保费，既没多花钱还赚钱。再说了，以您的实力再增额点也无所谓的。何况还有更大的收益。您说呢？况且这次是公司春节前的让利活动，增额选择在这个时候，也是性价比最好的时候啊！异议处理之一：这不是又让我买保险吗**，您也知道钱不能放在一个篮子里，您也认同一个幸福的家庭需要用四大账户来规划我们的家庭，而且这个产品只是相当于从未来巨大的收益中提前拿出一小部分作为增额保费，既没多花钱还赚钱。您说呢？ 相当于我们又为自己或家人规划了更完善的保障计划，又升级了账户，让我们的资产在安全保值增值的基础上通过金账户再为我们自己和孩子通过公司的专业运作额外赠送了***万的收益啊！异议处理之二：我没有那么多钱的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考虑，不过这次活动全国我们十万的代理人，上百万的老客户同时在做一个事情，升级的客户非常多，额度已经所剩不多了。而且这是一项专门回馈老客户、春节前让利经营的活动，一但10亿销售结束活动立即截止，很可能几天就没有机会了。过了这个时间，想升级就要有专项的产品匹配，也不能这么低的标准了。错过时间，损失的也是您的利益。您看您的增额保费只有*万元，但两张保单的收益合计增加了*万元，收益提升了**%。增额保费跟升级后的利益相比悬殊很大。相当于从未来巨大的收益中提前拿出一小部分作为增额保费，既没多花钱还赚钱。你看，不如现在我们就把手续办了吧！异议三：必须现在办吗？我再考虑考虑配套工具支持客户服务升级包“金账户”升级确认函客户权益放弃声明书权益升级报告会邀请函与入场券服务升级卡封面、封底确认函（二折页）业务员在拜访老客户前，提前将客户购买相应产品情况填写在表格中，让客户一目了然。客户权益放弃声明书Word版客户服务升级卡入场券（正反面）签单客户追踪：按黄金6小时标准进行追踪；未签单客户追踪：服务满意度调查、主管陪访；未到会客户追踪：落实原因、安排合适时间升级；告知客户赶紧存钱，赶紧转账，赶紧抢占名额。会后——追踪。