三、工作举措—活动及工具支持
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    为支持机构打好七八扩军战役，总公司发起了主题活动——“一八”行动。从总公司统一筹划，提供各类纸质工具（海报、挂旗、单页、增员手册）以及增员flash的支持，其中纸质工具按一定比例免费派发至各分公司。活动主要节奏安排如下：
行动节奏——逢8开班，打爆7.18
全国“一八行动”大启动
各分公司、中支启动
18年司庆
18万人献礼
“一八行动”特别培训班同步开班
半年工作会活动宣导
三、工作举措—活动及工具支持
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    为提高下半年新人留存，带动团队整体销售、增员氛围，个人部拟在九十双飞之后开展年底主顾积累活动。初步设想以产品为工具，接触客户，配合机构各种邀约活动，拉进与客户的关系，为年底基本法冲刺及开门红收入奠定基础。活动时间安排拟定如下：
    （1）11月5日全系统活动启动；
    （2）12月初第一阶段总结暨相关支持兑现；
    （3）15年1月初第二阶段总结暨相关支持兑现；
    （4） 15年2月初第三阶段总结暨相关支持兑现；
11月初
12月
初
1月
初
2月
初
三、工作举措—活动及工具支持
深刻领会，找准发展路径。
加强追踪，明确目标差距。
持续测评，实施晋降考核。
获取支持，树立典范机构。
三、工作举措—加强政策执行
四、机构管理——现状分析
【队伍目标】
高素质、高产能、高稳定、本地化的，具有现代服务理念、能熟练应用现代信息技术工具的财富规划师队伍
【机构目标】
以大中城市核心客户群为主体服务对象的机构网络
四、机构管理——工作思路
    围绕总公司建设“以大中城市核心客户群为主体服务对象的机构网络”的机构目标，以营销队伍建设为中心，针对三、四级机构差异化现状，开展各级机构层级管理，推动机构经营状况监测评估体系，在此基础上突出三、四级机构大型化建设、机构整合、有序有效新设及队伍建设（四级机构标准化配置）工作，发挥机构管理工作的标准和方向指引作用。
四、机构管理——整体工作目标
为拓宽郊县机构广度找理由，为增加本部机构密度想办法，持续做好适应
未来市场竞争的机构布局
提高机构管理队伍的企划规划、政策运用和调研沟通能力，加快四级
机构核心营销人才的储备和培养
星级评定加（创新）新筹双管齐下，多种手段营造争先抢位氛围，突出
本部建设，推动中型机构大型化，大型机构标准化
以经营监测为基础，完善机构考核评价体系，稳健推进机构升降级工作
制度和平台建设先行，总公司-分公司-中支联动，开展三、四级机构
经营状况评估监测，全面掌控机构状况，提供信息和决策支持
四、机构管理——五项核心工作及举措
要求：
向好趋势下放大格局信心，明确高远目标，一切围绕持续环比正增；
紧跟总公司思路和节奏，一步落后，步步被动；
开门红业务与基本法落地互为推动，但队伍收入适应新法仍须改善结构与架构；
健康人海目前的短板是基础人力的沉淀与扩张对于稳定架构的支撑，对于低月平台的支撑。
组织发展是巩固套接的关键，也是转变发展模式的契机。
借队伍的提升、整编以及创新新筹实现扩张与壮大。
政策落地要找准自身路径，细致推进、不等不靠。

7、8月曾合格挑战目标
 现有人力曾合格：
客户经理及以上层级规模人力100%曾合格，
正式职级规模人力80%曾合格，
入司4个月以上试用层级15%曾合格，
入司3个月以内试用层级50%曾合格。
 新增合格：
   增员率：若14年1-5月增员率高于5%，则7、8月增员率为10%；若低于5%，则7、8月增员率为14年1-5月增员率与5%的差额加上10%。
   月度新增人力：7、8月增员率*14年1-5月月均在册人力。
   新增合格：85%*7、8月新增人力。
 7、8月曾合格挑战目标=现有人力曾合格+新增合格
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7、8月曾合格—**片区
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7、8月曾合格—**片区
健康人海政策调整项
1、调整规模人力统计口径（仅限二季度）：
        原政策截至二季度末规模人力须达成规模人力兑现前提，调整为截至14年7月15日规模人力达成兑现前提；计算费用时依旧为截至二季度末规模人力。
2、调整标准部/组支持（仅限三季度） ：
        原政策为标准部/组增量给予支持，调整为晋升部/组数与标准部组增量两者取高给予支持，奖励单位不变。
汇报完毕！请指正！