3.4.1.2 会议流程及内容

3.4.1.2.1 会议提醒：阐述会议目的、主题、预计时间；

3.4.1.2.2 绩效点评：对营业区、营业部、营业组上个月整体经

营 KPI 指标进行点评分析，并及时指出优点和不足；

3.4.1.2.3 改进措施：结合绩效点评，参会人员提出指标改进措

施，并指出营业区本月工作计划；达成共识，总结归纳本月工作举措；

3.4.1.2.4 合规经营：结合《基本法》营销员品质管理办法和保

监会合规经营要求及第三方理财要求做好营业区合规经营学习，确保

机构稳健发展；

3.4.1.2.5 明确思路：结合营业区月度目标，明确本月工作职责

分工，同时将改进措施及时运用，并落实到营业部、组；

3.4.1.2.6 会议记录归档。

3.4.1.3 需要关注及提取的任务指标：

营业区月度 KPI 指标；人力指标；新人三个月及六个月转正率；

活动率、合格率；绩优率；12 个月留存率、人均件数、人均产能；各

部门 FYC;营业部及营业组考核通过情况分析； 所辖营业部直接与间接

增员人数；经营津贴获取分析，明星营销员占比；

营业区部经理例会

3.4.2.1 参加人员：营业区经理、组训、各营业部经理、营业部

经理助理。

 3.4.2.2 会议流程及内容

3.4.2.2.1 会议提醒：介绍会议目的、主题、预计时间；

3.4.2.2.2 绩效分析研讨：营业区对本营业区本月绩效指标进行

点评；各营业部经理对本月的绩效状况做分析及汇报；营业部经理汇

报下阶段的工作重心和设想；

3.4.2.2.3 典范分享：邀请本营业区绩优营业部或兄弟机构进行

经验分享；

3.4.2.2.4 思路研讨：传达分公司、中支政策及思路；各营业部

积极研讨政策如何对接；内容包括：营业部组目标分配、业务推动节

奏及举措、产品推动措施、主顾开拓活动举措、下阶段工作行事历等；

3.4.2.2.5 与营业部经理沟通确定营业区下个月支持/监督/协调

的工作内容；

3.4.2.3 需要关注及提取的数据：本月最终各项数据，月度目标

达成，参加创说会及新人培训的增员对象数量、衔接培训的效果及质

量、 新人特训营主管辅导质量及效果/业务员累计的准主顾量、 日出勤

率、准增员数量、新增准客户量、营业区部早会质量及效果。

营业区主管周经营例会

3.4.3.1 参加人员：营业区经理、组训、营业部经理、营业部经

理助理、营业组主管；

3.4.3.2 会议流程及内容

 3.4.3.2.1 会议提醒：介绍会议目的、主题、预计时间；

3.4.3.2.2 绩效分析研讨：营业区对本营业区、部、组上周绩效

指标达成进行点评；各营业部经理对本周的绩效状况做分析及汇报；

营业部经理汇报下周的工作重心和设想；

3.4.3.2.3 专题学习：准备一些关于公司的基本法、管理技能、

文化理念、销售技巧等专题，进行讲解学习，提升管理者技能；

3.4.3.2.4 工作推动：结合目前区、部、组目标达成进度，制定

营业区及营业部的下周工作计划并进行活动安排及部署，同时安排下

周工作行事历；

3.4.3.3 需要关注及提取的指标：日均出勤、阶段指标达成、部

组本周活动、营销员活动量、准增员和准客户情况；

营业区内勤工作会议

3.4.4.1 营业区经理每周召开营业区内勤例会。

3.4.4.2 营业区内勤各岗位汇报本岗位工作任务完成情况，提出

资源要求，营业区经理进行评估，提出指导意见。

3.4.4.3 营业区经理根据营业区月、周的工作重点和营业部经营

的重点及公司的工作安排，主持讨论营业区工作方案、活动方案，形

成营业区周工作计划，明确各项工作责任人及工作要求。

3.4.4.4 营业区综合管理岗负责形成、分发《会议纪要》并验证

实施情况。