分享视频等，与示范人提前做好沟通，运用七步训练法，对销售话术，

产品演练等内容进行演练

政令宣导：由区经理、部经理对政策进行宣导，激发意愿、鼓舞

团队。 

3.2.4 早会行事历：

周一至周五大早会由全省营业区安排组织，各营业区须严格按照

早会行事历主题要求提前一周进行安排，将行事历张贴于职场显目位

置，早会行事历内容如下：

日期  主题  内容

周一  规划日  主顾积累、客户经营、业务追踪等

周二  周启动  个人、部组业绩，增员排名通报，并进行下阶段业务启动

周三  绩优日  大单开发、寿功、产品组合、绩优分享、高峰会方案推进

周四  新人日  展业技巧、基本法学习、产品演练通关、优秀新人分享

周五  组织发展日  增员专题学习，增员技能技巧，优秀增员人分享等

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3.2.5 操作关键：

Ø 营业区在主管周例会中指定下周每日早会执行小组并在周一大

早会中进行通报。成立由区经理自任或组训担任组长的营业区早会功

能组，小组成员共同制定小组工作职责，并明确成员分工；

Ø  承担早会小组主管为本小组早会总策划，负责安排当天早会各

项流程及功能小组人员分工，早会功能小组成员原则上为当日负责早

会小组组员，本小组人员不足的可以借助其他小组的外援；

Ø 区经理和组训根据行事历安排提前一天对明日主持早会小组进

行会议主持、分享内容、专题训练等技能提升的辅导通关，并提前演

练，确保早会质量并树立团队信心；

Ø 早会功能组制定营业区早会行事历，并下发各营业部；

Ø 营业区早会功能组按照早会行事历执行营业区早会；

Ø 营业区通过对营业部访谈汇总填写《营业区早会反馈评估表》 ，

并定期组织区早会功能组成员进行相互点评、分享，建立营业区标准

早会流程及平台；

Ø 每周一早会中由全体参会营销员共同投票评选出：上周最佳策

划、最佳主持人、最佳主讲人、最佳早会团队等，并现场进行表彰，

颁发小礼品； 区经理进行一周早会点评， 对早会出彩的地方进行表扬，

对需要改进的地方提出完善建议，并对下周早会经营中的注意事项进

行提醒和要求；

Ø 营业区需在职场中开辟早会评选专栏，对每周最佳小组进行公

示，通过该形式充分调动销售队伍参与度和全面提高早会质量；

Ø 营业区建立早会档案，为早会的准备及操作提供资料。

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3.2.6  《营业区早会执行流程》

会前准备

播放激励歌曲、散文、视频

晨迎

资料准备、音响调试

晨会仪式

新华司歌

公司司训

动感晨操

天气预报或时事新闻及公司动态

考勤通报

业绩通报

业绩点评（可包括分公司和其他营业区）

方案竞赛快报、方案追踪、考核晋升预警

早会八分钟

工作日志填写

客户档案填写

主题活动（以下活动可任选）

营业区增员、激励方案

典范分享（根据公司主题月事先沟通）

专题演讲

表彰或颁奖

当前工作布置、营业区重要通知

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宣布早会结束

3.3  二次早会

二次早会是帮助主管了解组员业务进展，提升组员工作积极性，

进行组员的训练与辅导，实现营业组的管理与建设的最佳方式，各小

组必须要长期保质保量的召开。

3.3.1 召开时间：周一至周五每天大早会结束后

3.3.2 参加人员：部经理、主管、全体营销员

3.3.3 会议流程：

业绩点评：工作汇报，自我检视，发现亮点，提供指导

心得分享：条理清晰，言之有物，言简意赅，有的放矢

（结合当日训练主题，进行经验传承，以此激发意愿）

专题训练：话术有效，简单易行，注重细节，重点明确

政令宣导：大早会延伸，政令有效宣导，利益充分演示

工作布置：制定工作计划，量化指标

（计划中应包括业绩与增员，并填入工作日志中）

个别辅导：对象挑选，目的明确，充分沟通，观念正确

3.3.4 操作关键：

Ø 营业区经理及组训通过早干会安排当日工作计划并定期对主管

层级进行二次早会经营操作培训，固化二次早会形式及内容；

Ø 营业区经理及组训每天至少参与一个营业部组的二次早会，结

合营业部组实际情况进行工作要求并对二次早会召开效果进行评估；

Ø 营业部经理及业务主任通过二次早会解决组员工作过程中实际

问题并合理规划部组工作并执行，建立营业部组标准化工作流程。

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3.4  其他会议

3.4.1 训练师例会

训练师例会每周至少召开一次，营业区经理、组训、团队训练师

参加，每次不得少于 2 小时。

操作关键：

Ø 按照公司训练师选拔标准进行团队训练师选拔，确定训练师名

单并纳入营业区训练师管理；

Ø 制定训练师训练计划，通过训练师例会进行培训，提升训练师

授课技能及个人绩效达成能力；

Ø 训练师例会课程内容围绕理财规划师课程进行，每周确定一个

课程主题，由新培组训对训练师进行训练并逐一通关，确保训练师达

到理解课程大纲，熟悉课程内容，完成课程传承的目的；

Ø 搭建训练师授课平台，营业区早会、新人专属会、绩优专属会

等技能训练由训练师操作，营业区及部组产说会、创说会可由训练师

担任主讲或分享嘉宾，通过教学相长，全面提升训练师个人能力；

Ø 建立训练师督导追踪体系，根据营业区实际情况，制定训练师

授课计划，督导训练师完成授课计划并设置考核及奖励机制。