帮助营销员及时记录拜访情况，分析个人客户经营费用投入、客户个人交往信息 ，为客户精准化、差异化经营提供信息支持。
帮助管理人员汇总分析拜访数据，把营销员拜访的“非现场管理”转变为可量化的“现场管理”，实现活动量实时管控和跟进。
上半年，系统记录42.44万条客户拜访信息，其中通过云助理手机微信录入37.51万条，占比88.4%。

附：XX分公司XX精英的“记一记”经营记录：
金脉客户经营之：记一记
以参会人数作为“记一记”的目标人数，通过有效访量的追踪，持续提升全省参会人数。
截止2015年6月日均周五次参会人力较2014年初接近翻番，较2015年年初增长35.6%。
金脉客户经营之：保一保
个人自展，销售保障型产品实现举绩达标；产说会平台，销售理财型产品实现规模上量。
“保一保”系统帮助伙伴和公司对上述销售行为产生的产能进行分析管理，提高了客户经营效率，提升了队伍主险举绩人数和队伍收入。

主险举绩：2015年上半年月均千元主险举绩较2014年同期增长20.3%。
会销平台邀约到会率、签单率、刷卡率都比以往大幅度提升。
金脉客户经营之：转一转
转一转，即通过提供转介绍工具（如微信播报、SOS卡、健康包）、金管家系列客联活动重点经营影响力中心，获取转介绍客户信息，转介绍的新客户通过手机进入数据库，依托“金脉”体系，实现循环开发。
首次完整提出了客户经营的概念和体系
率先实现了客户资源的规模化开发、智能化管理
把个别精英的客户经营动作，扩展到公司“有组织”的规模化开发，是“有组织的人民战争”的管理实践。
充分运用移动互联技术，建立客户大数据，实现营销员客户经营智能化，快捷高效。
主要创新点
汇报内容
主要成效
项目背景
1
3
ü
内容介绍
2
下步设想
4
助力业务发展，实现双领先
借助金脉系统推广，充分发挥公司统一运营优势，实现客户资源的快速抢占、高效开发，增强了渠道可持续发展的能力和动力。
上半年XXXX个险首年期交的规模、增速、结构均优于主要竞争对手，成功实现业务、人力“双领先”。
XX，73851万
XX，56509万
XX，152346万
XX，143419万
41.04%
1.07%
55.83%
31.30%
51.70%
30.27%
获取新客户能力明显提升

规模化、自主化的客户经营，不仅激活老客户，也有效拓展了新客户，上半年个险新增客户同比增长25.15%，占承保客户45.08%。
首款通过微信销售的XX健康包，6月中旬开卖，截止7月22日，销售17312件，占全国总件数的33.17%，其中获新客户11860件，占总客户数的68.51%，占全国新客户总件数的33.70%。

 

2015年上半年XX省分公司个险承保客户情况
营销员自主经营意识和能力明显提升
增强了客户经营的规划性、自觉性，营销员自我投入开始形成，一定程度上降低了公司经营成本。
2015年上半年营销伙伴自主举办的客户经营活动情况
为集团成员单位客户资源整合共享、交叉开发探索出可行的模式和平台。
通过金脉系统金山数据库比对，对无寿险的互动车险客户，提醒营销伙伴及时开发寿险保单。
通过云助理，为营销伙伴提供短险、车险续期催收通知。
营销员车险客户开发寿险保单记录：
互动车险保费催收通知：
推动公司资源整合战略落地
汇报内容
主要成效
项目背景
1
3
ü
内容介绍
2
下步设想
4
全面推广，促进绿色增长，实现科学发展
完善优化，促进新人育成，夯实基础管理
铺路架桥，促进精准营销，推进资源整合
全覆盖推广，促进绿色增长：低消耗、高产能、可持续；做到“两低两高”-促销成本低、队伍流失率低、客户资源利用率高、人均产能高。
客户经营、新人育成、基础管理是下半年三大任务；通过完善优化金脉客户经营系统各环节，为新人育成提供源源不断的客户资源，为基础管理提供高效的工具。
通过客户行为大数据分析和挖掘，开展精准定制化的产品宣传推介；
通过品牌化、项目化主题客养活动，提高客户体验度，实现由客户资料->客户资源->客户资产的转化。
下步设想
不当之处，请批评指正！