客：我考虑一下！
业：是这样的，您别犹豫了，50万的互助金不是人人都有资格的，像您这样的老客户只需要加保3000元，家属之一就有机会获得50万互助金的资格，还在犹豫什么呢？
客：哦，我家四口人，都在18岁—50岁之间，是不是任意一人投保3000元以上，我们全家每人都可以获得50万互助金呢？
业：XX，是这样的每份保单，本来每份保单只有一个升级资格，针对您是我们的老客户，我向公司申请下吧…
客：那就太好了，感谢您！我们谈谈保险计划吧…

（4）、利用保障大升级促成保单：
寿险产品推荐
1、理财类---华夏福临门；
2、少儿教育类---长城金禧利；
3、大众健康型---泰康新乐福、新乐宁。
（5）、后续保单升级操作
业：XX，这是您的保单，恭喜您获得保险保障，更恭喜您获得XXe互助加入资格，可以跟您加入“保障大升级”计划，您看这张升级指南，按步骤操作即可完成保障升级..
客：3元是永久获得50万吗？
业：XX是这样的，只要您账户上有最低9块钱，您的账户存在您就有资格获得最低50万互助金，具体事宜，这张纸上面写得清清楚楚，您可以仔细看一下吧！
     （一）、客户数据
  

（一）、相关要求：老客户必须回访到位，加强老客户的二次开发。
观念1：全省客户平均件数仅为1.41件，60%--70%的客户在您的手上只购买过一件保险产品；
观念2：开发10个陌生新客户不如服务好一个老客户。
重要提示：客户清单表将由省公司业管部提取，并于10月31日前下发至各机构，再由各机构“一对一”分发各给相应代理人，由于涉及客户隐私，请严格保密、严禁外泄。
  

 

相关说明：老客户是指2014年10月25日前投保成功，保单状态正常的所有客户。
A: 保单正常状态且代理人在职的，直接分配给相关代理人；
B：部分离职人员保单，按《续期管理办法》中递归血缘关系，分配相关客户资源；
C:  孤儿单、失效保单或部分没有归属的保单，由机构结合续期管理办法、由续期管理人员进行合理分配。

1、成立机构项目组
    各地市平台应成立客户节活动专项项目组，选出组长及组员，并进行详细分工，制定活动细则，责任落实到人。使所有员工对此次活动足够重视，默契配合，按照活动要求，确保“人人参与、全员回访”。
（二）、具体工作
2、落地回访追踪督导
   对客户清单打印分配到人、对“一帆风顺”预售情况进行登记，对回访情况建立台账，统计到人。
    台账关注三个点：① 有多少客户（客户清单）、② 订了多少工具（预售登记）、③ 送了多少挂画（追踪登记）；对每位伙伴都要高度关注这三个数据，定期分析，一目了然。
   
3、弘扬先进典型
   在回访活动中树立典型、弘扬先进；如回访量的典型、转介绍的典型、签单促成的典型等，在每个机构希望都能有一位，对机构典型将制作《2015年末大会战战报专刊》下发全省。

        首届客户服务节送福活动典型展示与回顾1
1、XXXX伙伴2013年11月送福达40余份，通过客服节系列活动达成四个目的：①、巩固老客户关系；②、寻求客户加保；③、获取转介绍；④、促进续期。图为老客户接“福”喜笑颜开，年末会战以来通过送福成功签单数份！
插入照片

        首届客户服务节送福活动典型展示与回顾2
   XX贺喜XX11.12期间累计送福达百余份，获取有效转介绍40余个，通过金币兑奖品活动及产说会运作，达成签单意向10个，通过客服节轻松将期权等相关奖励收入囊中！
插入照片

4、开好个人答谢会
    可以采取个人答谢会的形式向老客户集中开发，现场介绍第二届客服节“保障大升级”相关活动，激发加保欲望和获取转介绍；然后通过老客户邀约新客户，召开新客户产品说明会；产说会可以有三种：一种老客户的，一种新客户的（老客户转介绍的），另外一种是老客户带新客户参加的；配合客服节相关企划，就能取得不错绩效。
（三）、注意事项；
1、强化一个观念：“有多少访量、就有多少业绩”；
2、杜绝活动中公司资源的浪费和回访的执行不力；
3、活动不走样、流程要清晰、标准要统一。
激动人心的时刻即将到来
工欲善其事     必先利其器
工具预售环节
每套包含：开光“一帆风顺”挂画+客户服务手册
成本价：8.8元/套
优惠价：5元/套
现场预售价：
2.5元/套
仅限201X年末大会战尖刀团培训班现场预售
额外惊喜1：送赤壁“拜风台”开光中国结一个
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