会中的做法：
会中分工职责：
主持：流程运作
领导：领导致欢迎辞
灯控：全程灯光控制
音控：全程音乐控制
场控：处理全程大小紧急事务及协调工作
资料分发：中途调查问卷下发及回收
摄影：捕捉全程具有意义的照片（照片冲洗方便伙伴送客户方便后期伙伴追踪）

      并且在会中也用上了省公司为我们基层公司设计的客户调查问卷，此调查问卷也是我们一直所需要的问卷，（公司有设计，但是没省公司设计的全面和系统）这个问卷是真正意义站在理财规划师角度，利用“家庭资产负债表”以及“四个账户”帮客户分析家庭资产、保障结构，为后期的追踪和促单奠定了基础。
会后的做法：
建立会后追踪体制：伙伴层面、客户层面、会销层面
 伙伴层面：印制伙伴调查问卷进行追踪，让伙伴填写对生日会看法，综合伙伴的意见不断完善生日会；
会后的做法：
客户层面：公司电话回访生日会客户，了解客户意见以及感受，同时电话简单分析该客户调查问卷对保险的需求；
会销平台层面：将参加过生日会的客户邀请到会员专享平台，检验生日会的经营效果。
阶段小结：亮点
         通过生日会运作，客户到会率极高，除极小部分客户因突发因素未能参会外，其他客户全部到场，通过后期追踪，客户对该活动十分认可，客户也表示这种活动很新颖，部分在其他公司购买过保险的客户也表示，我们公司比其它公司想的周到，很温馨，特别是客户转介绍方面，客户也表示很愿意为销售伙伴转介绍客户，因为客户感受到购买了保险公司服务很周到、很贴心。

阶段小结：不足
    通过活动也检验出伙伴与公司在客户经营方面的互动有待加强，在客户经营主动性方面，部分伙伴意识还有所欠缺，公司将在后期经营活动期间不断加强伙伴的经营意识，用前几场的数据，无限放大伙伴的格局。
结 语
客户犹如池中鱼
不植鱼苗不喂鱼
早晚一天没得鱼