任何新的做法都比旧的多一分成功机会。

希望明天比昨天更好，必须用与昨天不同的做法。

世界上本来就是每样事物都在不停的改变中，不肯改变的，便面临淘汰或失败的威胁。

你准备好要转型吗？
第一步骤：检视现在的财务资源
第二步骤：设定未来需求的理财目标与时程
第三步骤：拟定财务规划建议
第四步骤：执行计划与后续服务并定期每年检视
财务规划流程
财务顾问的核心竞争能力
转型的困难点？
1.技巧？
2.知识？
3.习惯？
如何转型？
1.改变营销习惯
2.累积专业知识
3.团队个案研讨
财务报告书
个案分享
以有限的生命
创造无限的价值

成就自己
圆满他人
结语