直辖组管理
活动管理与客户、准客户、准增员管理等其他功能实现自动

关联
帮助伙伴进行客户分类查询、活动追踪及管理
提供便捷的工具使用，强化功能之间的联动性，激发使用热

情
人员活动轨迹被自动记录和统计，为经营管理提供便利
帮助伙伴自我管理
支持主管进行辅导、训练
帮助公司进行人员经营分析——例如，提高拜访成功点、业

绩成功率
帮助公司和团队人员开展精准营销

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什么是制度经营？
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“制度经营”是指
     以基本法（以及相关配套制度）为根本机制，
     以充分激发营销主管自主经营管理团队为核心，
     有效整合各种营销资源，构建制度执行体系，将制度因

素融入到营销日常经营管理中，
    充分发挥制度在队伍建设和业务发展中的作用，
    从而达到提高个险经营成效的目的。
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制度经营包括平台搭建、基本法路演、季度发展辅导、月度

收入分析、周经营、预警管理六大常规工作，各项工作有机

结合，互为补充协调并进
季度考核实施或月度收入计算前，定期从AMIS系统提取预警

数据，如营销员提示当前职级维持指标差值、晋升指标差值

、收入级差等，对营销员的考核、收入、品质管理等进行预

警；
按预警内容划分：考核预警（业务、主管系列的维持和晋升

）、收入预警（营销员月FYC、各项基本法津贴）品质预警（

品质管理系数）
对营销团队月基本法收入和架构人力情况进行分析；
按分析内容划分：单位总体收入分析（单位总成本支出、基

本法各项目支出以及单位人均绩效）、团队主管绩效分析（

主管各待遇项目排名、主管各待遇项目与单位平均比较、月

度目标达成情况)、典型案例分析（单个主管、基本法收入差

异较大的相同职级或不同职级主管）
一、制度经营能解决营销员最关心的两个问题—收入和职级

状况
预警管理：营销员及时了解自身考核指标、收入情况，从而

提升营销员年季月周目标达成率；
月收入分析：帮助营销主管进一步了解基本法，激发营销主

管借助基本法提高收入的热情，将团队做大做强，从而又促

进职级的晋升；
二、以国寿E家平台为载体，完善制度经营相关功能，解决营

销员关心的问题
国寿E家是先进的、电子化的展业及团队管理支持利器；
专门为营销员设计使用；
最直接面对销售队伍
三、通过国寿E家制度经营功能模块的不断完善，提升营销员

的用户体验，促进国寿E家的推广

51
52
现国寿E家中有考核预警、制度经营（包含团队架构图、职级

规划、组员考核情况、直辖组津贴测算）两大功能；
考核预警对营销员职级维持指标差值、晋升指标差值进行预

警提示；
制度经营能够对营销主管的团队架构、自身及组员考核情况

、自身及组员的职级规划、自身及组员的直辖组津贴测算等

进行查询
职场训练
53
培训掌握知识
训练掌握技巧
基础理论
公司背景
企业文化
行业前景
销售方式
主要产品
接洽技巧
产品说明
促成要点
寒暄赞美
促成要点
客户分析
54
1.进入学习
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使用
3.资料管理
4.上传资料
管理
55
1.进入学习（学习页面）
56
1.进入学习（学习功能介绍）
57
将资料收藏入自己的收藏夹，以后可在“我的收藏”中查询
推荐给直辖组属员
下载到本地
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标记（精华？必学）
将专题转移到其他板块
删除专题
上传专题
被举报的专题，进入可取消举报
60
3.选择分类、进行描述、点击上传
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主要内容：
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1
管理区建设规划
2
展业区建设规划
3
工作区建设规划
4
外围扩展建设规划
得
得得
恩恩
的
的
国寿e家微信主要功能
全景规划：
1、信息查询类：主管考核及架构查询、满期及失效保单查询

、客户分红及生存金查询等；
2、业务提醒：未来三十日客户生日、业绩排行榜通知等；
3、展业助手类：活动管理、客户信息分析结果、营销人员签

到等；
4、资料库类：产品详情、相关活动等。
资料库
展业助手
信息查询
客户信息查询
保单信息查询
新契约查询
收入查询
应收清单查询
净风险保额试算
净赔付保额试算
储蓄投资试算
公司通告
服务指南
问题答疑
E家解绑

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国寿e家微信带给伙伴什么帮助
65
微信把“生活圈”、“工作圈”和“社会圈”连接起来
加入我们！你会收获意想不到的惊喜！

小巧轻便随身携带——从容自如
随心随地查询资料——提高效率
展示试算引发理念——彰显专业
大量分享资讯信息——圈子激励
搭建平台建立关系——口碑效应
一期上线建立接口——迭代惊喜

66
国寿e家微信带给伙伴什么帮助
这些功能用在哪里？
玩转微信营销
竞赛截点关注
早会前时
拜访前后
说明会前、中、后后
建立新老关系
签单后
开拓新客户
维系老客户
国寿微信功能应用场景
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情景一：上午开完早会，小张神采奕奕，客户打电话要办理

红利
领取，需要带哪些资料不记得了，小微能帮我做什么？
小微显灵：客户信息查询+保单信息查询+服务指南转发资讯+

位置网点发送
情景二：下午举办产品说明会，邀请客户到会，需要前期做

好
充足准备，会上及时促成，这时小微又帮我做什么？
小微显灵：客户信息查询+保单信息查询+净风险保额试算+
计划书转发+展示其他投保客户简要信息
国寿微信能带给伙伴什么帮助
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情景三：客户投保还没扣费，投保进度如何啊？小微帮帮我

？
小微显灵：保单信息查询+新契约信息查询+服务指南资讯分

享
情景四：周末闲暇傍晚，在微信与三五好友小聚畅聊，分组

经营
分享资讯，此时小微能帮我吗？
小微显灵：客户信息查询+保单信息查询+公司资讯信息转发+

应收费信息查询
国寿e家微信用户定位
用户定位：开通国寿e家的业务伙伴
帐号登入微信。如果你不想使用QQ帐号登入的话，可以用手

机号码进行快捷注册。只要选择好自己所在的国家，然后填

下手机号码与登入密码就可以了，非常方便，10秒钟就能搞

定。注册成功之后，你就将拥有一个微信帐号，
你下次除了使用QQ帐号、手机号码登入之外，还可以使用微

信帐号登入。

注册您的微信号
关注服务号“中国人寿销售支持”

e家微信功能操作说明
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绑定功能

e家微信功能操作说明
73
绑定成功/失败功能

e家微信功能操作说明
74
解绑功能——方式一：通过微信解绑

e家微信功能操作说明
75
解绑功能——方式二：通过e家单机版解绑

e家微信功能操作说明
76
信息查询功能——客户信息查询子功能

e家微信功能操作说明
77
信息查询功能——保单查询子功能

e家微信功能操作说明
78
信息查询功能——新契约查询子功能

注：系统自动将该投保单所处的核保进度显示出来。
 2：核保通过,待收费
3：转人工核保
4：条件承保
5：核保未通过
6：保单已生效
7：合同已终止
8：未成年人限制状态
9:  已核销
S：手机号码重复
A：保单待生效
e家微信功能操作说明
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信息查询功能——收入查询子功能

e家微信功能操作说明
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信息查询功能——应收查询子功能

e家微信功能操作说明
81
展业助手功能——净风险保额试算子功能

e家微信功能操作说明
82
展业助手功能——净赔付保额试算子功能

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83
展业助手功能——储蓄投资试算子功能

e家微信功能操作说明
84
资料库功能——公司通知子功能

e家微信功能操作说明
85
资料库功能——服务指南子功能

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86
资料库功能——问题答疑子功能

e家微信功能操作说明
87
微信计划书扫描子功能

无万能销售资格？
万能转人工核保？
保单出单出错后使用复制填单依然出错？
新人出单不正常？
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问题与答疑
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谢谢！