4、选“接受”点“提交”按钮，系统会要求您必须修改密码。密码必须为6位数字。修改成功，进入主界面。

二、清单查询与回访统计
1、系统主界面如下图所示，显示分配给您未回访的清单，以及分配给您的客户总量、已完成回访的客户量和未完成回访的客户量等信息。
2、选择批次，然后点击“总清单”、“已回访”、“未回访”等按钮可以查询相应的客户清单。
3、输入电话号码可精确查询待访客户
1、点“未回访”按钮
     显示未回访清单。
     点击客户信息首列
     的“回访”按钮，
     弹出详细信息，
     开始回访工作。
     详情如右图所示：

2、如果您没能成功回访到客户，请您在回访失败栏中选择适当的失败原因，然后点击“提交”按钮。提交后，系统会自动记录这次通话结果的情况。包括您已拨打的次数、每次拨打的时间和失败的原因等信息。
3、失败原因分类说明：
稍等联系：客户明确表示现在不方便接电话，随后在联系。
拒绝回访：客户明确拒绝接受回访。
不是客户：接通后不是客户本人
对方挂断：对方未接听而挂断了。
正在通话：对方电话正在通话
无人接听：对方电话长时间无人接听
无法接通：手机无法接通或不在服务区
对方关机：手机关机
欠费停机：对方电话欠费停机
错号空号：客户所留电话明显错误或是空号

4、当您正常联系到客户时，客户的电话或地址如果发生了变化，原则上我们应当告知客户让其通过95567、新华官网或客服柜面变更信息。如果客户希望我们帮其进行变更时，您应当做好记录，并把把变更后的电话或地址录入到对应文本框中。

5、根据您对客户回访的情况，按照下图所示，在系统中做好相应记录。
      备注为必填项，且不能少于3个汉字。备注中可以记录您对本次回访情况的评价，或则其他要说明的情况。例如：客户对公司或业务员的态度，客户对保险的认知程度，以及您在这次与客户的互动中感受到的一些信息等等。

7、成功回访完毕后，在成功回访栏中点击“提交”按钮，完成本次回访信息的提交。

8、回访工作结束后，查看已回访清单，你可以看到所有已回访的相关记录信息。

           由于存在同一客户在不同业务员处购买保险的情况，系统没有对这种情况进行客户数据合并。因此，可能会出现同一客户被分配给不同人员进行回访的情况。当您点击“回访”对客户进行回访时，如有以上情况出现，且该客户已经被其他同事成功回访的，系统会提醒您“该客户已被回访过！”。如上图，你就无需再对该客户进行回访了。点“确定”返回后，在该客户信息中会显示该客户被成功回访的回访人员工号。