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理财新思维：在不确定性中寻找确定性在当今复杂多变的经济环境中，如何合理规划个人财富，实现资产的稳健增值，已成为许多人关注的焦点。英国著名作家毛姆曾说：“合乎情理胜过绝对理性”，而德国理财专家博多·舍费尔也强调了理财的合理...
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科学的家庭财富管理：守护与传承的艺术在当今复杂多变的经济环境中，科学的家庭财富管理显得尤为重要。它不仅关乎财富的积累与增长，更涉及到财富的安全与传承。作为客户的家庭财富管理者，我们的职责涵盖了投资管理、风险管理以及事务性...
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守住财富的重要性：保险课件素材在现代社会，守住财富与创造财富同等重要。赫尔南多·德·索托在《资本的秘密》中提到，家族治理及企业经营风险、析产风险、传承过程风险等都可能影响家族财富的安全。具体来看，股权代持、公私混同、无限...
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居家养老全场景解决方案：应对老龄化挑战的新模式一、居家养老服务搭建背景（一）人口老龄化社会现状中国正快速步入“老龄化”社会，其速度远超预期。截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口达29697万人，占总人口的21.1...
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如何找到大量个养客户在当前的保险市场中，个养业务正逐渐成为新的增长点。然而，许多保险从业者在拓展个养客户时面临着诸多挑战，如客户年龄大、反复购买意愿低、转介绍困难、新客难约见等。其实，个养市场大有可为，关键在于掌握正确的...
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保险：未来三十年的资产守护者曾几何时，现金与房产是大众眼中无可争议的资产王者。手握现金，似乎就能应对世间万变；投资房产，则仿佛搭上了财富增值的直通车。然而，随着时代的车轮滚滚向前，咱们看待问题的眼光也得与时俱进。保险，这...
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在华尔街这座金融帝国的舞台上，众多投资巨擘以其卓越的智慧、独特的投资策略和非凡的业绩，成为了资本市场的传奇人物。他们如同夜空中最亮的星辰，照亮了投资领域的天空，为后来者指引着方向。彼得·林奇，这个名字在投资界如雷贯耳。作...
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2025 新春压岁钱保险：开启孩子财商教育新篇在新春佳节，孩子们怀揣着满满的压岁钱，脸上洋溢着幸福的笑容。然而，这些压岁钱该如何妥善管理，才能让孩子从中学会理财，培养财商，成为他们成长道路上的宝贵财富呢？本文将深入探讨 ...
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微信营销：客户经营与邀约活动的高效策略在数字化时代，微信已成为人们日常生活中不可或缺的社交工具，同时也为企业开展客户经营和营销活动提供了全新的平台。通过微信，企业能够以更便捷、高效的方式与客户进行互动，挖掘客户需求，实现...
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打折法：中客+营销实战流程深度剖析在当今竞争激烈的市场环境中，如何精准地把握客户需求，制定出切实可行的营销方案，是企业制胜的关键。打折法作为一种有效的营销策略，结合中客+营销实战流程，能够帮助企业深入挖掘客户潜在需求，实...
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保险行业在金融体系中的稳健发展之路在金融市场的复杂格局中，保险行业扮演着至关重要的角色。它不仅是风险管理和财富保障的重要工具，更是金融体系稳定的关键支撑。近年来，随着金融市场的不断演变，保险行业面临着诸多挑战与机遇，其发...
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保险金信托：大单拓客的有力武器在当今复杂多变的金融市场中，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐成为大单拓客的重要利器。它巧妙地融合了保险的确定性与杠杆性以及信托的灵活性与独立性，为中高净值人群提供了一站式的财富管理解...
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金融变局下的财富规划与养老新篇在经济发展的浪潮中，2024年成为了金融领域变革的关键节点。从央行的率先降息，到六大行及股份制银行的相继跟进，利率的持续走低，不仅触动了金融市场的神经，更深刻影响着每一位投资者和普通百姓的财...
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春理财新风向：把握金融脉搏，锁定稳健收益岁末年初，新春的钟声即将敲响，这不仅是一个辞旧迎新的时刻，更是理财规划的关键节点。在首届非遗文化节暨新春专属回馈发布会上，一系列金融政策的解读与理财产品的推介，为我们指明了新一年财...
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随着全球人口寿命的不断延长，我们已步入长寿时代，但寿命的延长并不等同于健康寿命的同步增长。中国有超过1.8亿老年人患有慢性病，2/3的65岁以上老年人面临多病共存的困境，因慢性病导致的死亡占比高达90%，且预计到2030...
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人口结构变迁与财富增值策略：应对老龄化挑战在当今社会，人口结构的变迁已成为影响经济和社会发展的关键因素之一。2023年年末中国人口数据显示，全国人口为14.0967亿人，比2022年末减少208万人，全年出生人口902万...
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资产保全的成败得失：从误区到债务隔离的智慧在现代社会，资产保全已成为每个家庭和个人必须面对的重要课题。随着经济环境的变化和法律制度的完善，如何有效地保护自己的财富，避免债务风险，成为了人们关注的焦点。本文将探讨资产保全中...
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个养战训营：把握时代脉搏，开启养老新篇在当今社会，养老问题已成为全民关注的焦点。随着人口老龄化的加剧，传统的养老模式面临着前所未有的挑战。在此背景下，个人养老金（以下简称“个养”）应运而生，成为我国养老保险体系“第三支柱...
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反思与成长：从罗振宇跨年演讲中汲取智慧在每年的跨年演讲中，罗振宇总能用简洁而深刻的语言，传递出对生活的思考与感悟。2024-2025年的跨年演讲中，他引用了多位名人的金句，勾勒出了一幅关于人生、成长与思考的画卷。这些名言...
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第四套生命表的定义、影响及养老规划建议1. 第四套生命表的定义生命表，又称“死亡表”或“死亡率表”，是根据一段时期内保险人群的死亡数据制作的统计表。它记录了大量人口从出生到死亡的数据，从中可以了解不同年龄段的死亡人数、死...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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